Сравнение FCNVX с BND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class (FCNVX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).
FCNVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 мар. 2011 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FCNVX или BND.
Основные характеристики
| FCNVX | BND | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.12% | -0.97% |
| Дох-ть за 1 год | 5.79% | 1.75% |
| Дох-ть за 3 года | 2.84% | -2.81% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.30% | 0.14% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.76% | 1.29% |
| Коэф-т Шарпа | 3.57 | 0.24 |
| Дневная вол-ть | 1.61% | 6.56% |
| Макс. просадка | -2.19% | -18.84% |
| Current Drawdown | 0.00% | -11.45% |
Корреляция
Корреляция между FCNVX и BND составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности FCNVX и BND
С начала года, FCNVX показывает доходность 2.12%, что значительно выше, чем у BND с доходностью -0.97%. За последние 10 лет акции FCNVX превзошли акции BND по среднегодовой доходности: 1.76% против 1.29% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FCNVX и BND
FCNVX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FCNVX c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class (FCNVX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCNVX и BND
Дивидендная доходность FCNVX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.21%, что больше доходности BND в 3.35%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCNVX Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class | 5.21% | 4.97% | 1.65% | 0.30% | 1.04% | 2.45% | 2.21% | 1.30% | 0.95% | 0.55% | 0.39% | 0.62% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.35% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% | 2.78% |
Просадки
Сравнение просадок FCNVX и BND
Максимальная просадка FCNVX за все время составила -2.19%, что меньше максимальной просадки BND в -18.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCNVX и BND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FCNVX и BND
Текущая волатильность для Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class (FCNVX) составляет 0.43%, в то время как у Vanguard Total Bond Market ETF (BND) волатильность равна 1.34%. Это указывает на то, что FCNVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.