Сравнение FBGKX с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Blue Chip Growth Fund Class K (FBGKX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
FBGKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мая 2008 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FBGKX или SCHD.
Корреляция
Корреляция между FBGKX и SCHD составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности FBGKX и SCHD
Основные характеристики
FBGKX:
1.72
SCHD:
1.15
FBGKX:
2.28
SCHD:
1.70
FBGKX:
1.32
SCHD:
1.20
FBGKX:
2.30
SCHD:
1.63
FBGKX:
7.17
SCHD:
5.55
FBGKX:
4.87%
SCHD:
2.33%
FBGKX:
20.33%
SCHD:
11.24%
FBGKX:
-48.63%
SCHD:
-33.37%
FBGKX:
-2.23%
SCHD:
-6.45%
Доходность по периодам
С начала года, FBGKX показывает доходность 34.94%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью 11.86%. За последние 10 лет акции FBGKX превзошли акции SCHD по среднегодовой доходности: 13.74% против 10.89% соответственно.
FBGKX
34.94%
4.39%
8.11%
35.13%
16.87%
13.74%
SCHD
11.86%
-5.88%
6.68%
12.28%
11.08%
10.89%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FBGKX и SCHD
FBGKX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FBGKX c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Blue Chip Growth Fund Class K (FBGKX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBGKX и SCHD
Дивидендная доходность FBGKX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, что меньше доходности SCHD в 3.63%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBGKX Fidelity Blue Chip Growth Fund Class K | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.23% | 0.18% | 0.40% | 5.19% | 6.31% | 8.07% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.63% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок FBGKX и SCHD
Максимальная просадка FBGKX за все время составила -48.63%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBGKX и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FBGKX и SCHD
Fidelity Blue Chip Growth Fund Class K (FBGKX) имеет более высокую волатильность в 5.42% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.73%. Это указывает на то, что FBGKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.