Сравнение FBCVX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Blue Chip Value Fund (FBCVX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
FBCVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 июн. 2003 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FBCVX или VOO.
Основные характеристики
| FBCVX | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.42% | 19.30% |
| Дох-ть за 1 год | 14.56% | 28.36% |
| Дох-ть за 3 года | 8.28% | 10.06% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.99% | 15.26% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.59% | 12.92% |
| Коэф-т Шарпа | 1.34 | 2.26 |
| Дневная вол-ть | 11.06% | 12.63% |
| Макс. просадка | -63.06% | -33.99% |
| Текущая просадка | -1.40% | -0.28% |
Корреляция
Корреляция между FBCVX и VOO составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FBCVX и VOO
С начала года, FBCVX показывает доходность 9.42%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 19.30%. За последние 10 лет акции FBCVX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 7.59% против 12.92% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FBCVX и VOO
FBCVX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FBCVX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Blue Chip Value Fund (FBCVX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBCVX и VOO
Дивидендная доходность FBCVX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.94%, что больше доходности VOO в 1.28%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBCVX Fidelity Blue Chip Value Fund | 7.94% | 3.64% | 2.59% | 1.26% | 1.07% | 1.75% | 2.12% | 1.11% | 1.05% | 1.77% | 1.39% | 0.60% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.28% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок FBCVX и VOO
Максимальная просадка FBCVX за все время составила -63.06%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBCVX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FBCVX и VOO
Текущая волатильность для Fidelity Blue Chip Value Fund (FBCVX) составляет 2.76%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 3.92%. Это указывает на то, что FBCVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.