Сравнение FBCVX с SCHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Blue Chip Value Fund (FBCVX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).
FBCVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 июн. 2003 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FBCVX или SCHG.
Основные характеристики
| FBCVX | SCHG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.42% | 22.49% |
| Дох-ть за 1 год | 14.56% | 34.99% |
| Дох-ть за 3 года | 8.28% | 10.06% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.99% | 19.54% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.59% | 16.03% |
| Коэф-т Шарпа | 1.34 | 2.03 |
| Дневная вол-ть | 11.06% | 17.30% |
| Макс. просадка | -63.06% | -34.59% |
| Текущая просадка | -1.40% | -4.06% |
Корреляция
Корреляция между FBCVX и SCHG составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FBCVX и SCHG
С начала года, FBCVX показывает доходность 9.42%, что значительно ниже, чем у SCHG с доходностью 22.49%. За последние 10 лет акции FBCVX уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 7.59% против 16.03% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FBCVX и SCHG
FBCVX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FBCVX c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Blue Chip Value Fund (FBCVX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBCVX и SCHG
Дивидендная доходность FBCVX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.94%, что больше доходности SCHG в 0.41%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBCVX Fidelity Blue Chip Value Fund | 7.94% | 3.64% | 2.59% | 1.26% | 1.07% | 1.75% | 2.12% | 1.11% | 1.05% | 1.77% | 1.39% | 0.60% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.41% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.27% | 1.22% | 1.09% | 1.07% |
Просадки
Сравнение просадок FBCVX и SCHG
Максимальная просадка FBCVX за все время составила -63.06%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBCVX и SCHG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FBCVX и SCHG
Текущая волатильность для Fidelity Blue Chip Value Fund (FBCVX) составляет 2.76%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) волатильность равна 5.61%. Это указывает на то, что FBCVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.