Сравнение FBCVX с FNDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Blue Chip Value Fund (FBCVX) и Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX).
FBCVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 июн. 2003 г.. FNDX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell Fundamental U.S. Large Company Index. Фонд был запущен 15 авг. 2013 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FBCVX или FNDX.
Корреляция
Корреляция между FBCVX и FNDX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FBCVX и FNDX
Основные характеристики
FBCVX:
0.48
FNDX:
1.73
FBCVX:
0.76
FNDX:
2.40
FBCVX:
1.09
FNDX:
1.32
FBCVX:
0.57
FNDX:
3.02
FBCVX:
2.20
FNDX:
10.97
FBCVX:
2.40%
FNDX:
1.78%
FBCVX:
11.03%
FNDX:
11.30%
FBCVX:
-63.06%
FNDX:
-37.71%
FBCVX:
-9.24%
FNDX:
-5.81%
Доходность по периодам
С начала года, FBCVX показывает доходность 3.80%, что значительно ниже, чем у FNDX с доходностью 18.21%. За последние 10 лет акции FBCVX уступали акциям FNDX по среднегодовой доходности: 6.48% против 14.21% соответственно.
FBCVX
3.80%
-7.27%
1.24%
4.51%
6.15%
6.48%
FNDX
18.21%
-3.35%
7.71%
18.54%
16.21%
14.21%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FBCVX и FNDX
FBCVX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии FNDX в 0.25%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FBCVX c FNDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Blue Chip Value Fund (FBCVX) и Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBCVX и FNDX
Дивидендная доходность FBCVX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что меньше доходности FNDX в 3.47%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBCVX Fidelity Blue Chip Value Fund | 0.89% | 1.53% | 1.07% | 1.26% | 1.07% | 1.48% | 1.62% | 1.09% | 1.05% | 1.77% | 1.39% | 0.60% |
FNDX Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF | 3.47% | 2.85% | 5.07% | 4.90% | 5.77% | 2.23% | 7.19% | 4.83% | 3.94% | 4.20% | 4.03% | 0.46% |
Просадки
Сравнение просадок FBCVX и FNDX
Максимальная просадка FBCVX за все время составила -63.06%, что больше максимальной просадки FNDX в -37.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBCVX и FNDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FBCVX и FNDX
Fidelity Blue Chip Value Fund (FBCVX) и Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX) имеют волатильность 3.33% и 3.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.