Сравнение FBCVX с FNDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Blue Chip Value Fund (FBCVX) и Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX).
FBCVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 июн. 2003 г.. FNDX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell Fundamental U.S. Large Company Index. Фонд был запущен 15 авг. 2013 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FBCVX или FNDX.
Корреляция
Корреляция между FBCVX и FNDX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FBCVX и FNDX
Основные характеристики
FBCVX:
-0.61
FNDX:
0.46
FBCVX:
-0.77
FNDX:
0.76
FBCVX:
0.90
FNDX:
1.11
FBCVX:
-0.50
FNDX:
0.48
FBCVX:
-1.15
FNDX:
2.00
FBCVX:
7.99%
FNDX:
3.90%
FBCVX:
15.02%
FNDX:
16.91%
FBCVX:
-63.06%
FNDX:
-37.71%
FBCVX:
-14.26%
FNDX:
-9.15%
Доходность по периодам
С начала года, FBCVX показывает доходность -2.63%, что значительно выше, чем у FNDX с доходностью -4.05%. За последние 10 лет акции FBCVX уступали акциям FNDX по среднегодовой доходности: 4.68% против 13.11% соответственно.
FBCVX
-2.63%
-4.00%
-7.67%
-8.78%
9.46%
4.68%
FNDX
-4.05%
-4.80%
-4.25%
8.18%
19.23%
13.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FBCVX и FNDX
FBCVX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии FNDX в 0.25%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности FBCVX и FNDX
FBCVX
FNDX
Сравнение FBCVX c FNDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Blue Chip Value Fund (FBCVX) и Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBCVX и FNDX
Дивидендная доходность FBCVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, что меньше доходности FNDX в 1.89%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBCVX Fidelity Blue Chip Value Fund | 1.82% | 1.77% | 1.53% | 1.07% | 1.26% | 1.07% | 1.48% | 1.62% | 1.09% | 1.05% | 1.77% | 1.39% |
FNDX Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF | 1.89% | 1.76% | 1.82% | 2.07% | 1.65% | 2.29% | 2.23% | 2.40% | 1.87% | 2.90% | 2.01% | 1.62% |
Просадки
Сравнение просадок FBCVX и FNDX
Максимальная просадка FBCVX за все время составила -63.06%, что больше максимальной просадки FNDX в -37.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBCVX и FNDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FBCVX и FNDX
Текущая волатильность для Fidelity Blue Chip Value Fund (FBCVX) составляет 9.19%, в то время как у Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX) волатильность равна 12.57%. Это указывает на то, что FBCVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.