Сравнение FBCVX с FNDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Blue Chip Value Fund (FBCVX) и Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX).
FBCVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 июн. 2003 г.. FNDX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell Fundamental U.S. Large Company Index. Фонд был запущен 15 авг. 2013 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FBCVX или FNDX.
Корреляция
Корреляция между FBCVX и FNDX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FBCVX и FNDX
Основные характеристики
FBCVX:
-0.15
FNDX:
1.85
FBCVX:
-0.12
FNDX:
2.58
FBCVX:
0.99
FNDX:
1.34
FBCVX:
-0.13
FNDX:
3.25
FBCVX:
-0.31
FNDX:
9.46
FBCVX:
5.65%
FNDX:
2.22%
FBCVX:
11.97%
FNDX:
11.24%
FBCVX:
-63.06%
FNDX:
-37.71%
FBCVX:
-11.36%
FNDX:
-0.73%
Доходность по периодам
С начала года, FBCVX показывает доходность 0.67%, что значительно ниже, чем у FNDX с доходностью 4.77%. За последние 10 лет акции FBCVX уступали акциям FNDX по среднегодовой доходности: 5.21% против 14.55% соответственно.
FBCVX
0.67%
0.88%
-8.44%
-1.12%
4.73%
5.21%
FNDX
4.77%
4.33%
9.09%
22.05%
16.99%
14.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FBCVX и FNDX
FBCVX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии FNDX в 0.25%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности FBCVX и FNDX
FBCVX
FNDX
Сравнение FBCVX c FNDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Blue Chip Value Fund (FBCVX) и Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBCVX и FNDX
Дивидендная доходность FBCVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что меньше доходности FNDX в 2.53%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBCVX Fidelity Blue Chip Value Fund | 1.76% | 1.77% | 1.53% | 1.07% | 1.26% | 1.07% | 1.48% | 1.62% | 1.09% | 1.05% | 1.77% | 1.39% |
FNDX Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF | 2.53% | 2.65% | 4.64% | 3.10% | 2.34% | 6.86% | 4.64% | 5.86% | 2.89% | 3.96% | 3.04% | 2.46% |
Просадки
Сравнение просадок FBCVX и FNDX
Максимальная просадка FBCVX за все время составила -63.06%, что больше максимальной просадки FNDX в -37.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBCVX и FNDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FBCVX и FNDX
Fidelity Blue Chip Value Fund (FBCVX) и Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX) имеют волатильность 2.89% и 2.80% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.