Сравнение FBCV с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Blue Chip Value ETF (FBCV) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
FBCV - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 3 июн. 2020 г.. FXAIX управляется Fidelity.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FBCV или FXAIX.
Основные характеристики
| FBCV | FXAIX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.31% | 6.04% |
| Дох-ть за 1 год | 9.38% | 22.72% |
| Дох-ть за 3 года | 4.80% | 8.08% |
| Коэф-т Шарпа | 0.94 | 1.94 |
| Дневная вол-ть | 10.08% | 11.68% |
| Макс. просадка | -15.55% | -33.79% |
| Current Drawdown | -3.83% | -4.08% |
Корреляция
Корреляция между FBCV и FXAIX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FBCV и FXAIX
С начала года, FBCV показывает доходность 3.31%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью 6.04%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FBCV и FXAIX
FBCV берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FBCV c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Blue Chip Value ETF (FBCV) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBCV и FXAIX
Дивидендная доходность FBCV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%, что больше доходности FXAIX в 1.38%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBCV Fidelity Blue Chip Value ETF | 1.74% | 1.68% | 2.01% | 3.13% | 0.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.38% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% | 2.63% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок FBCV и FXAIX
Максимальная просадка FBCV за все время составила -15.55%, что меньше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBCV и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FBCV и FXAIX
Текущая волатильность для Fidelity Blue Chip Value ETF (FBCV) составляет 2.98%, в то время как у Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) волатильность равна 3.88%. Это указывает на то, что FBCV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.