PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FBCGX с FBCVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FBCGX с FBCVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Blue Chip Growth K6 Fund (FBCGX) и Fidelity Blue Chip Value Fund (FBCVX).

FBCGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 25 мая 2017 г.. FBCVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 июн. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности FBCGX и FBCVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Blue Chip Growth K6 Fund (FBCGX) и Fidelity Blue Chip Value Fund (FBCVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FBCGX и FBCVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FBCGX
Fidelity Blue Chip Growth K6 Fund		-6.85%21.33%38.15%55.57%-37.84%23.00%62.92%36.11%-2.33%14.15%
FBCVX
Fidelity Blue Chip Value Fund		-0.15%11.14%4.91%7.07%1.54%25.04%-4.72%21.71%-9.19%10.03%

Доходность по периодам

С начала года, FBCGX показывает доходность -6.85%, что значительно ниже, чем у FBCVX с доходностью -0.15%.

FBCGX

1 день
4.62%
1 месяц
-5.07%
С начала года
-6.85%
6 месяцев
-4.17%
1 год
28.16%
3 года*
26.56%
5 лет*
12.11%
10 лет*
—

FBCVX

1 день
2.71%
1 месяц
-5.54%
С начала года
-0.15%
6 месяцев
6.46%
1 год
9.55%
3 года*
8.93%
5 лет*
7.49%
10 лет*
7.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Blue Chip Growth K6 Fund

Fidelity Blue Chip Value Fund

Часто сравнивают с FBCGX:
FBCGX с FBCGFBCGX с VUGFBCGX с schgFBCGX с VOOFBCGX с FTECFBCGX с FSKAXFBCGX с FSPGX
Часто сравнивают с FBCVX:
FBCVX с FBCVFBCVX с FMILXFBCVX с VIVIXFBCVX с SPXD.LFBCVX с VOOFBCVX с FNDXFBCVX с DIA

Сравнение комиссий FBCGX и FBCVX

FBCGX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии FBCVX в 0.63%.

FBCVX
Fidelity Blue Chip Value Fund
FBCGX
Fidelity Blue Chip Growth K6 Fund

Доходность на риск

FBCGX vs. FBCVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FBCGX
Ранг доходности на риск FBCGX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBCGX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBCGX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBCGX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBCGX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBCGX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
FBCVX
Ранг доходности на риск FBCVX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBCVX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBCVX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBCVX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBCVX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBCVX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBCGX c FBCVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Blue Chip Growth K6 Fund (FBCGX) и Fidelity Blue Chip Value Fund (FBCVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FBCGXFBCVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.19

0.67

+0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.81

1.02

+0.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.14

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.94

1.15

+0.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.40

3.91

+3.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FBCGX vs. FBCVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBCGX на текущий момент составляет 1.19, что выше коэффициента Шарпа FBCVX равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBCGX и FBCVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FBCGXFBCVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

0.67

+0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.55

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.45

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.30

+0.45

Корреляция

Корреляция между FBCGX и FBCVX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBCGX и FBCVX

Дивидендная доходность FBCGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что меньше доходности FBCVX в 2.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FBCGX
Fidelity Blue Chip Growth K6 Fund		1.04%0.97%0.62%0.26%0.12%6.71%1.26%0.28%0.46%0.13%0.00%0.00%
FBCVX
Fidelity Blue Chip Value Fund		2.95%2.94%9.31%3.64%2.59%1.26%1.07%1.75%1.47%1.11%1.05%1.82%

Просадки

Сравнение просадок FBCGX и FBCVX

Максимальная просадка FBCGX за все время составила -42.55%, что меньше максимальной просадки FBCVX в -63.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBCGX и FBCVX.

Загрузка...

Показатели просадок

FBCGXFBCVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.55%

-63.75%

+21.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.28%

-9.29%

-3.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.55%

-14.82%

-27.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.65%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.61%

-6.83%

-1.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.04%

-10.76%

+1.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.47%

2.72%

+0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности FBCGX и FBCVX

Fidelity Blue Chip Growth K6 Fund (FBCGX) имеет более высокую волатильность в 7.92% по сравнению с Fidelity Blue Chip Value Fund (FBCVX) с волатильностью 5.39%. Это указывает на то, что FBCGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBCVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FBCGXFBCVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.92%

5.39%

+2.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.30%

9.30%

+5.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.02%

14.60%

+10.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.03%

13.60%

+11.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.00%

17.09%

+7.91%