Сравнение FBALX с AAPL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Balanced Fund (FBALX) и Apple Inc. (AAPL).
FBALX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 нояб. 1986 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FBALX или AAPL.
Основные характеристики
| FBALX | AAPL | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.42% | -4.63% |
| Дох-ть за 1 год | 17.94% | 11.20% |
| Дох-ть за 3 года | 4.33% | 13.45% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.28% | 29.21% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.54% | 25.69% |
| Коэф-т Шарпа | 1.98 | 0.49 |
| Дневная вол-ть | 8.74% | 20.67% |
| Макс. просадка | -42.81% | -81.80% |
| Current Drawdown | -1.63% | -7.32% |
Корреляция
Корреляция между FBALX и AAPL составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности FBALX и AAPL
С начала года, FBALX показывает доходность 5.42%, что значительно выше, чем у AAPL с доходностью -4.63%. За последние 10 лет акции FBALX уступали акциям AAPL по среднегодовой доходности: 9.54% против 25.69% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FBALX c AAPL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Balanced Fund (FBALX) и Apple Inc. (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBALX и AAPL
Дивидендная доходность FBALX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, что больше доходности AAPL в 0.52%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBALX Fidelity Balanced Fund | 2.28% | 2.28% | 8.06% | 9.66% | 5.90% | 4.24% | 10.99% | 7.90% | 3.07% | 7.96% | 10.55% | 7.31% |
AAPL Apple Inc. | 0.52% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% | 1.67% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок FBALX и AAPL
Максимальная просадка FBALX за все время составила -42.81%, что меньше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBALX и AAPL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FBALX и AAPL
Текущая волатильность для Fidelity Balanced Fund (FBALX) составляет 3.02%, в то время как у Apple Inc. (AAPL) волатильность равна 9.16%. Это указывает на то, что FBALX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.