Сравнение FASMX с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Asset Manager 50% Fund (FASMX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
FASMX управляется Blackrock. Фонд был запущен 28 дек. 1988 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FASMX или SCHD.
Основные характеристики
| FASMX | SCHD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.22% | 3.43% |
| Дох-ть за 1 год | 10.10% | 14.11% |
| Дох-ть за 3 года | 1.22% | 3.79% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.36% | 12.03% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.46% | 11.08% |
| Коэф-т Шарпа | 1.46 | 1.41 |
| Дневная вол-ть | 7.39% | 11.24% |
| Макс. просадка | -36.82% | -33.37% |
| Current Drawdown | -1.54% | -3.10% |
Корреляция
Корреляция между FASMX и SCHD составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FASMX и SCHD
С начала года, FASMX показывает доходность 3.22%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 3.43%. За последние 10 лет акции FASMX уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 5.46% против 11.08% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FASMX и SCHD
FASMX берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FASMX c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Asset Manager 50% Fund (FASMX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FASMX и SCHD
Дивидендная доходность FASMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%, что меньше доходности SCHD в 3.42%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FASMX Fidelity Asset Manager 50% Fund | 2.18% | 2.18% | 6.78% | 2.91% | 2.40% | 4.21% | 5.28% | 4.32% | 2.07% | 1.93% | 8.91% | 6.96% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.42% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок FASMX и SCHD
Максимальная просадка FASMX за все время составила -36.82%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FASMX и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FASMX и SCHD
Текущая волатильность для Fidelity Asset Manager 50% Fund (FASMX) составляет 2.60%, в то время как у Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) волатильность равна 3.59%. Это указывает на то, что FASMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.