Сравнение FASIX с FEQIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Asset Manager 20% Fund (FASIX) и Fidelity Equity-Income Fund (FEQIX).
FASIX управляется Blackrock. Фонд был запущен 1 окт. 1992 г.. FEQIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 16 мая 1966 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FASIX или FEQIX.
Основные характеристики
| FASIX | FEQIX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.47% | 20.48% |
| Дох-ть за 1 год | 12.50% | 27.69% |
| Дох-ть за 3 года | 0.27% | 4.30% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.66% | 7.45% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.54% | 5.68% |
| Коэф-т Шарпа | 2.81 | 2.89 |
| Коэф-т Сортино | 4.28 | 3.98 |
| Коэф-т Омега | 1.55 | 1.53 |
| Коэф-т Кальмара | 1.16 | 2.52 |
| Коэф-т Мартина | 17.16 | 20.84 |
| Индекс Язвы | 0.73% | 1.39% |
| Дневная вол-ть | 4.44% | 10.00% |
| Макс. просадка | -17.48% | -62.07% |
| Текущая просадка | -0.61% | -0.06% |
Корреляция
Корреляция между FASIX и FEQIX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FASIX и FEQIX
С начала года, FASIX показывает доходность 6.47%, что значительно ниже, чем у FEQIX с доходностью 20.48%. За последние 10 лет акции FASIX уступали акциям FEQIX по среднегодовой доходности: 2.54% против 5.68% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FASIX и FEQIX
FASIX берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии FEQIX в 0.57%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FASIX c FEQIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Asset Manager 20% Fund (FASIX) и Fidelity Equity-Income Fund (FEQIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FASIX и FEQIX
Дивидендная доходность FASIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, что больше доходности FEQIX в 1.54%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FASIX Fidelity Asset Manager 20% Fund | 3.25% | 3.17% | 2.52% | 1.40% | 1.35% | 2.09% | 2.19% | 1.56% | 1.68% | 1.83% | 4.98% | 3.87% |
FEQIX Fidelity Equity-Income Fund | 1.54% | 1.78% | 1.93% | 1.55% | 1.50% | 1.82% | 2.73% | 2.03% | 2.37% | 7.35% | 8.14% | 2.18% |
Просадки
Сравнение просадок FASIX и FEQIX
Максимальная просадка FASIX за все время составила -17.48%, что меньше максимальной просадки FEQIX в -62.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FASIX и FEQIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FASIX и FEQIX
Текущая волатильность для Fidelity Asset Manager 20% Fund (FASIX) составляет 1.15%, в то время как у Fidelity Equity-Income Fund (FEQIX) волатильность равна 3.16%. Это указывает на то, что FASIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEQIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.