Сравнение FAMRX с FBALX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Asset Manager 85% Fund (FAMRX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX).
FAMRX управляется Blackrock. Фонд был запущен 24 сент. 1999 г.. FBALX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 нояб. 1986 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FAMRX или FBALX.
Корреляция
Корреляция между FAMRX и FBALX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FAMRX и FBALX
Основные характеристики
FAMRX:
0.82
FBALX:
0.91
FAMRX:
1.16
FBALX:
1.27
FAMRX:
1.15
FBALX:
1.17
FAMRX:
1.24
FBALX:
0.73
FAMRX:
3.84
FBALX:
4.30
FAMRX:
2.40%
FBALX:
1.96%
FAMRX:
11.28%
FBALX:
9.30%
FAMRX:
-60.05%
FBALX:
-42.81%
FAMRX:
-3.76%
FBALX:
-3.18%
Доходность по периодам
С начала года, FAMRX показывает доходность 2.65%, что значительно выше, чем у FBALX с доходностью 1.12%. За последние 10 лет акции FAMRX превзошли акции FBALX по среднегодовой доходности: 6.06% против 4.77% соответственно.
FAMRX
2.65%
-1.20%
1.05%
9.32%
9.05%
6.06%
FBALX
1.12%
-1.52%
-0.38%
8.45%
6.37%
4.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FAMRX и FBALX
FAMRX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии FBALX в 0.51%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности FAMRX и FBALX
FAMRX
FBALX
Сравнение FAMRX c FBALX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Asset Manager 85% Fund (FAMRX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAMRX и FBALX
Дивидендная доходность FAMRX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что меньше доходности FBALX в 1.79%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAMRX Fidelity Asset Manager 85% Fund | 1.43% | 1.47% | 1.33% | 1.85% | 1.12% | 0.80% | 1.36% | 1.36% | 0.98% | 1.05% | 1.41% | 11.42% |
FBALX Fidelity Balanced Fund | 1.79% | 1.81% | 1.70% | 1.47% | 0.88% | 1.29% | 1.70% | 1.85% | 1.58% | 1.61% | 7.96% | 10.55% |
Просадки
Сравнение просадок FAMRX и FBALX
Максимальная просадка FAMRX за все время составила -60.05%, что больше максимальной просадки FBALX в -42.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAMRX и FBALX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FAMRX и FBALX
Fidelity Asset Manager 85% Fund (FAMRX) имеет более высокую волатильность в 3.23% по сравнению с Fidelity Balanced Fund (FBALX) с волатильностью 2.66%. Это указывает на то, что FAMRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.