Сравнение FAMRX с FBALX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Asset Manager 85% Fund (FAMRX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX).
FAMRX управляется Blackrock. Фонд был запущен 24 сент. 1999 г.. FBALX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 нояб. 1986 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FAMRX или FBALX.
Основные характеристики
| FAMRX | FBALX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.51% | 6.57% |
| Дох-ть за 1 год | 17.72% | 18.12% |
| Дох-ть за 3 года | 3.76% | 4.76% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.20% | 11.04% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.31% | 9.61% |
| Коэф-т Шарпа | 1.69 | 2.05 |
| Дневная вол-ть | 10.33% | 8.70% |
| Макс. просадка | -60.05% | -42.81% |
| Current Drawdown | -0.27% | -0.55% |
Корреляция
Корреляция между FAMRX и FBALX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FAMRX и FBALX
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FAMRX показывает доходность 6.51%, а FBALX немного выше – 6.57%. За последние 10 лет акции FAMRX уступали акциям FBALX по среднегодовой доходности: 8.31% против 9.61% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FAMRX и FBALX
FAMRX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии FBALX в 0.51%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FAMRX c FBALX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Asset Manager 85% Fund (FAMRX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAMRX и FBALX
Дивидендная доходность FAMRX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что меньше доходности FBALX в 2.26%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAMRX Fidelity Asset Manager 85% Fund | 1.25% | 1.33% | 5.07% | 3.15% | 1.99% | 5.52% | 5.62% | 3.29% | 1.33% | 1.41% | 11.42% | 4.40% |
FBALX Fidelity Balanced Fund | 2.26% | 2.28% | 8.06% | 9.66% | 5.90% | 4.24% | 10.99% | 7.90% | 3.07% | 7.96% | 10.55% | 7.31% |
Просадки
Сравнение просадок FAMRX и FBALX
Максимальная просадка FAMRX за все время составила -60.05%, что больше максимальной просадки FBALX в -42.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAMRX и FBALX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FAMRX и FBALX
Fidelity Asset Manager 85% Fund (FAMRX) имеет более высокую волатильность в 3.14% по сравнению с Fidelity Balanced Fund (FBALX) с волатильностью 2.77%. Это указывает на то, что FAMRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.