Сравнение FAMRX с FBALX

С начала года, FAMRX показывает доходность -1.17%, что значительно выше, чем у FBALX с доходностью -3.49%. За последние 10 лет акции FAMRX превзошли акции FBALX по среднегодовой доходности: 5.53% против 4.24% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FAMRX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии FBALX в 0.51%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Asset Manager 85% Fund (FAMRX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FAMRX на текущий момент составляет 0.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBALX равному 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAMRX и FBALX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Дивидендная доходность FAMRX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что меньше доходности FBALX в 1.91%

Максимальная просадка FAMRX за все время составила -60.05%, что больше максимальной просадки FBALX в -42.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAMRX и FBALX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Fidelity Asset Manager 85% Fund (FAMRX) имеет более высокую волатильность в 11.06% по сравнению с Fidelity Balanced Fund (FBALX) с волатильностью 8.82%. Это указывает на то, что FAMRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.