Сравнение FAIOX с VFIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Balanced Fund I Class (FAIOX) и Vanguard Target Retirement 2050 Fund (VFIFX).
FAIOX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 июл. 1995 г.. VFIFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июн. 2006 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FAIOX или VFIFX.
Основные характеристики
| FAIOX | VFIFX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 15.30% | 15.59% |
| Дох-ть за 1 год | 22.09% | 23.63% |
| Дох-ть за 3 года | 4.66% | 4.56% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.32% | 10.02% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.64% | 8.88% |
| Коэф-т Шарпа | 2.65 | 2.15 |
| Коэф-т Сортино | 3.76 | 3.04 |
| Коэф-т Омега | 1.51 | 1.40 |
| Коэф-т Кальмара | 3.27 | 2.99 |
| Коэф-т Мартина | 16.81 | 13.92 |
| Индекс Язвы | 1.30% | 1.71% |
| Дневная вол-ть | 8.23% | 11.10% |
| Макс. просадка | -43.60% | -51.68% |
| Текущая просадка | -0.88% | -1.57% |
Корреляция
Корреляция между FAIOX и VFIFX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FAIOX и VFIFX
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FAIOX показывает доходность 15.30%, а VFIFX немного выше – 15.59%. За последние 10 лет акции FAIOX превзошли акции VFIFX по среднегодовой доходности: 9.64% против 8.88% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FAIOX и VFIFX
FAIOX берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии VFIFX в 0.08%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FAIOX c VFIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Balanced Fund I Class (FAIOX) и Vanguard Target Retirement 2050 Fund (VFIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAIOX и VFIFX
Дивидендная доходность FAIOX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.37%, что больше доходности VFIFX в 1.91%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAIOX Fidelity Advisor Balanced Fund I Class | 4.37% | 1.59% | 1.33% | 0.71% | 1.14% | 1.51% | 1.65% | 1.46% | 1.41% | 5.57% | 8.20% | 5.95% |
VFIFX Vanguard Target Retirement 2050 Fund | 1.91% | 2.21% | 2.13% | 2.19% | 1.63% | 2.20% | 2.43% | 1.89% | 1.93% | 2.05% | 2.01% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок FAIOX и VFIFX
Максимальная просадка FAIOX за все время составила -43.60%, что меньше максимальной просадки VFIFX в -51.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAIOX и VFIFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FAIOX и VFIFX
Текущая волатильность для Fidelity Advisor Balanced Fund I Class (FAIOX) составляет 0.86%, в то время как у Vanguard Target Retirement 2050 Fund (VFIFX) волатильность равна 2.82%. Это указывает на то, что FAIOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.