Сравнение FAIOX с VFIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Balanced Fund I Class (FAIOX) и Vanguard Target Retirement 2050 Fund (VFIFX).
FAIOX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 июл. 1995 г.. VFIFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июн. 2006 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FAIOX или VFIFX.
Основные характеристики
| FAIOX | VFIFX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.74% | 8.11% |
| Дох-ть за 1 год | 20.10% | 20.79% |
| Дох-ть за 3 года | 5.53% | 4.94% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.42% | 10.28% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.67% | 8.60% |
| Коэф-т Шарпа | 2.43 | 1.98 |
| Дневная вол-ть | 8.64% | 11.01% |
| Макс. просадка | -43.60% | -51.68% |
| Current Drawdown | -0.31% | -0.21% |
Корреляция
Корреляция между FAIOX и VFIFX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FAIOX и VFIFX
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FAIOX показывает доходность 7.74%, а VFIFX немного выше – 8.11%. За последние 10 лет акции FAIOX превзошли акции VFIFX по среднегодовой доходности: 9.67% против 8.60% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FAIOX и VFIFX
FAIOX берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии VFIFX в 0.08%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FAIOX c VFIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Balanced Fund I Class (FAIOX) и Vanguard Target Retirement 2050 Fund (VFIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAIOX и VFIFX
Дивидендная доходность FAIOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что меньше доходности VFIFX в 2.05%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAIOX Fidelity Advisor Balanced Fund I Class | 1.64% | 1.66% | 5.51% | 6.98% | 4.43% | 3.02% | 7.85% | 6.60% | 1.85% | 5.57% | 8.20% | 5.95% |
VFIFX Vanguard Target Retirement 2050 Fund | 2.05% | 2.21% | 2.38% | 12.83% | 1.84% | 2.20% | 2.51% | 1.92% | 2.04% | 2.36% | 2.03% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок FAIOX и VFIFX
Максимальная просадка FAIOX за все время составила -43.60%, что меньше максимальной просадки VFIFX в -51.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAIOX и VFIFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FAIOX и VFIFX
Текущая волатильность для Fidelity Advisor Balanced Fund I Class (FAIOX) составляет 2.65%, в то время как у Vanguard Target Retirement 2050 Fund (VFIFX) волатильность равна 2.92%. Это указывает на то, что FAIOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.