Сравнение FAIOX с AMBFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Balanced Fund I Class (FAIOX) и American Funds American Balanced Fund® Class F-2 (AMBFX).
FAIOX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 июл. 1995 г.. AMBFX управляется American Funds. Фонд был запущен 5 авг. 2008 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FAIOX или AMBFX.
Основные характеристики
| FAIOX | AMBFX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 15.30% | 15.30% |
| Дох-ть за 1 год | 22.09% | 22.46% |
| Дох-ть за 3 года | 4.66% | 5.52% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.32% | 8.89% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.64% | 8.59% |
| Коэф-т Шарпа | 2.65 | 2.68 |
| Коэф-т Сортино | 3.76 | 3.80 |
| Коэф-т Омега | 1.51 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 3.27 | 4.15 |
| Коэф-т Мартина | 16.81 | 18.33 |
| Индекс Язвы | 1.30% | 1.22% |
| Дневная вол-ть | 8.23% | 8.32% |
| Макс. просадка | -43.60% | -33.83% |
| Текущая просадка | -0.88% | -1.33% |
Корреляция
Корреляция между FAIOX и AMBFX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FAIOX и AMBFX
С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с FAIOX на уровне 15.30% и AMBFX на уровне 15.30%. За последние 10 лет акции FAIOX превзошли акции AMBFX по среднегодовой доходности: 9.64% против 8.59% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FAIOX и AMBFX
FAIOX берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии AMBFX в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FAIOX c AMBFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Balanced Fund I Class (FAIOX) и American Funds American Balanced Fund® Class F-2 (AMBFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAIOX и AMBFX
Дивидендная доходность FAIOX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.37%, что больше доходности AMBFX в 2.34%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAIOX Fidelity Advisor Balanced Fund I Class | 4.37% | 1.59% | 1.33% | 0.71% | 1.14% | 1.51% | 1.65% | 1.46% | 1.41% | 5.57% | 8.20% | 5.95% |
AMBFX American Funds American Balanced Fund® Class F-2 | 2.34% | 2.57% | 1.90% | 1.40% | 1.53% | 2.10% | 2.31% | 1.97% | 1.98% | 2.72% | 8.40% | 1.73% |
Просадки
Сравнение просадок FAIOX и AMBFX
Максимальная просадка FAIOX за все время составила -43.60%, что больше максимальной просадки AMBFX в -33.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAIOX и AMBFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FAIOX и AMBFX
Текущая волатильность для Fidelity Advisor Balanced Fund I Class (FAIOX) составляет 0.86%, в то время как у American Funds American Balanced Fund® Class F-2 (AMBFX) волатильность равна 2.29%. Это указывает на то, что FAIOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMBFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.