Сравнение FAIGX с VWELX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Balanced Fund Class M (FAIGX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX).
FAIGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 янв. 1987 г.. VWELX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 июл. 1929 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FAIGX или VWELX.
Основные характеристики
| FAIGX | VWELX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 14.85% | 15.81% |
| Дох-ть за 1 год | 21.57% | 22.17% |
| Дох-ть за 3 года | 4.15% | 4.89% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.77% | 8.86% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.06% | 8.60% |
| Коэф-т Шарпа | 2.58 | 2.86 |
| Коэф-т Сортино | 3.65 | 3.99 |
| Коэф-т Омега | 1.50 | 1.54 |
| Коэф-т Кальмара | 2.80 | 3.19 |
| Коэф-т Мартина | 16.19 | 19.96 |
| Индекс Язвы | 1.31% | 1.21% |
| Дневная вол-ть | 8.25% | 8.42% |
| Макс. просадка | -44.19% | -36.12% |
| Текущая просадка | -0.89% | -0.53% |
Корреляция
Корреляция между FAIGX и VWELX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FAIGX и VWELX
С начала года, FAIGX показывает доходность 14.85%, что значительно ниже, чем у VWELX с доходностью 15.81%. За последние 10 лет акции FAIGX превзошли акции VWELX по среднегодовой доходности: 9.06% против 8.60% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FAIGX и VWELX
FAIGX берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии VWELX в 0.24%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FAIGX c VWELX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Balanced Fund Class M (FAIGX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAIGX и VWELX
Дивидендная доходность FAIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.90%, что меньше доходности VWELX в 5.38%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAIGX Fidelity Advisor Balanced Fund Class M | 3.90% | 1.14% | 0.79% | 0.22% | 0.70% | 1.05% | 1.08% | 0.97% | 0.95% | 4.95% | 7.47% | 5.28% |
VWELX Vanguard Wellington Fund Investor Shares | 5.38% | 6.01% | 2.25% | 1.71% | 2.07% | 2.53% | 3.00% | 2.45% | 2.56% | 3.25% | 2.55% | 2.50% |
Просадки
Сравнение просадок FAIGX и VWELX
Максимальная просадка FAIGX за все время составила -44.19%, что больше максимальной просадки VWELX в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAIGX и VWELX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FAIGX и VWELX
Текущая волатильность для Fidelity Advisor Balanced Fund Class M (FAIGX) составляет 0.88%, в то время как у Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) волатильность равна 2.64%. Это указывает на то, что FAIGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.