PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAHCX с RITGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FAHCX с RITGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor High Income Advantage Fund Class I (FAHCX) и American Funds American High-Income Trust® Class R-6 (RITGX).

FAHCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 июл. 1995 г.. RITGX управляется American Funds. Фонд был запущен 4 авг. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности FAHCX и RITGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor High Income Advantage Fund Class I (FAHCX) и American Funds American High-Income Trust® Class R-6 (RITGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FAHCX и RITGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FAHCX
Fidelity Advisor High Income Advantage Fund Class I		0.45%12.06%9.50%12.15%-11.15%10.96%8.94%17.81%-5.25%11.74%
RITGX
American Funds American High-Income Trust® Class R-6		-0.47%8.69%9.91%12.54%-10.10%8.74%7.44%12.28%-1.46%7.70%

Доходность по периодам

С начала года, FAHCX показывает доходность 0.45%, что значительно выше, чем у RITGX с доходностью -0.47%. За последние 10 лет акции FAHCX превзошли акции RITGX по среднегодовой доходности: 7.56% против 6.57% соответственно.

FAHCX

1 день
1.21%
1 месяц
-1.76%
С начала года
0.45%
6 месяцев
1.86%
1 год
13.51%
3 года*
10.09%
5 лет*
5.53%
10 лет*
7.56%

RITGX

1 день
0.62%
1 месяц
-1.61%
С начала года
-0.47%
6 месяцев
0.81%
1 год
6.69%
3 года*
9.12%
5 лет*
4.93%
10 лет*
6.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor High Income Advantage Fund Class I

American Funds American High-Income Trust® Class R-6

Часто сравнивают с FAHCX:
FAHCX с FPFDFAHCX с FSHNXFAHCX с FXAIXFAHCX с VWEAXFAHCX с FAGIXFAHCX с FMSDXFAHCX с FTHRX
Часто сравнивают с RITGX:
RITGX с SPHYRITGX с VFIAXRITGX с AHITXRITGX с SPYRITGX с VASGXRITGX с VIPIXRITGX с ARTFX

Сравнение комиссий FAHCX и RITGX

FAHCX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии RITGX в 0.32%.

FAHCX
Fidelity Advisor High Income Advantage Fund Class I
RITGX
American Funds American High-Income Trust® Class R-6

Доходность на риск

FAHCX vs. RITGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAHCX
Ранг доходности на риск FAHCX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAHCX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAHCX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAHCX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAHCX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAHCX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
RITGX
Ранг доходности на риск RITGX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RITGX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RITGX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RITGX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RITGX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RITGX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAHCX c RITGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor High Income Advantage Fund Class I (FAHCX) и American Funds American High-Income Trust® Class R-6 (RITGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FAHCXRITGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.06

1.60

+0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.87

2.09

+0.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.38

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.27

2.15

+1.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.21

9.13

+5.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAHCX vs. RITGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAHCX на текущий момент составляет 2.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RITGX равному 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAHCX и RITGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FAHCXRITGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

1.60

+0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

0.99

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.00

1.20

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

1.18

-0.23

Корреляция

Корреляция между FAHCX и RITGX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAHCX и RITGX

Дивидендная доходность FAHCX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.35%, что меньше доходности RITGX в 6.21%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAHCX
Fidelity Advisor High Income Advantage Fund Class I		4.35%4.73%4.18%4.70%7.35%4.94%3.70%4.51%6.09%4.95%5.53%4.42%
RITGX
American Funds American High-Income Trust® Class R-6		6.21%6.63%6.66%6.80%4.50%4.65%6.19%6.56%6.68%6.36%5.36%7.29%

Просадки

Сравнение просадок FAHCX и RITGX

Максимальная просадка FAHCX за все время составила -48.10%, что больше максимальной просадки RITGX в -21.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAHCX и RITGX.

Загрузка...

Показатели просадок

FAHCXRITGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.10%

-21.20%

-26.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.34%

-3.38%

-0.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.16%

-13.75%

-1.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.49%

-21.20%

-7.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.96%

-1.81%

-0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.64%

-2.25%

-2.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.00%

0.80%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности FAHCX и RITGX

Fidelity Advisor High Income Advantage Fund Class I (FAHCX) имеет более высокую волатильность в 2.56% по сравнению с American Funds American High-Income Trust® Class R-6 (RITGX) с волатильностью 1.37%. Это указывает на то, что FAHCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RITGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FAHCXRITGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.56%

1.37%

+1.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.31%

2.39%

+1.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.74%

4.34%

+2.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.31%

4.98%

+1.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.61%

5.52%

+2.09%