Сравнение FADAX с XLV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Dividend Growth Fund Class A (FADAX) и Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV).
FADAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 28 дек. 1998 г.. XLV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Health Care Select Sector. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FADAX или XLV.
Основные характеристики
| FADAX | XLV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 17.11% | 7.46% |
| Дох-ть за 1 год | 33.81% | 13.29% |
| Дох-ть за 3 года | 10.39% | 7.50% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.20% | 12.50% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.80% | 11.38% |
| Коэф-т Шарпа | 3.04 | 1.27 |
| Дневная вол-ть | 11.62% | 10.57% |
| Макс. просадка | -61.17% | -39.18% |
| Current Drawdown | -0.41% | -1.15% |
Корреляция
Корреляция между FADAX и XLV составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FADAX и XLV
С начала года, FADAX показывает доходность 17.11%, что значительно выше, чем у XLV с доходностью 7.46%. За последние 10 лет акции FADAX уступали акциям XLV по среднегодовой доходности: 9.80% против 11.38% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FADAX и XLV
FADAX берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии XLV в 0.12%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FADAX c XLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Dividend Growth Fund Class A (FADAX) и Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FADAX и XLV
Дивидендная доходность FADAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.63%, что больше доходности XLV в 1.51%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FADAX Fidelity Advisor Dividend Growth Fund Class A | 2.63% | 3.12% | 9.50% | 5.55% | 1.43% | 4.69% | 18.60% | 16.63% | 1.21% | 1.86% | 12.85% | 0.51% |
XLV Health Care Select Sector SPDR Fund | 1.51% | 1.59% | 1.47% | 1.33% | 1.49% | 2.16% | 1.56% | 1.46% | 1.59% | 1.43% | 1.34% | 1.51% |
Просадки
Сравнение просадок FADAX и XLV
Максимальная просадка FADAX за все время составила -61.17%, что больше максимальной просадки XLV в -39.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FADAX и XLV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FADAX и XLV
Fidelity Advisor Dividend Growth Fund Class A (FADAX) имеет более высокую волатильность в 3.94% по сравнению с Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) с волатильностью 2.40%. Это указывает на то, что FADAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.