Сравнение EXX7.DE с BATG.DE
EXX7.DE (iShares Nikkei 225 UCITS ETF (DE)) and BATG.DE (L&G Japan ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF USD Accumulating ETF) are both Japan Equities funds - EXX7.DE tracks the Nikkei 225® while BATG.DE tracks the Foxberry Sustainability Consensus Japan. Both are passively managed. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EXX7.DE charges 0.51%/yr vs 0.16%/yr for BATG.DE.
Доходность
Сравнение доходности EXX7.DE и BATG.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
EXX7.DE
- 1 день
- -1.45%
- 1 месяц
- 7.58%
- С начала года
- 31.92%
- 6 месяцев
- 30.07%
- 1 год
- 59.87%
- 3 года*
- 20.28%
- 5 лет*
- 11.91%
- 10 лет*
- 11.53%
BATG.DE
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EXX7.DE и BATG.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
EXX7.DE iShares Nikkei 225 UCITS ETF (DE) | 31.92% | 15.64% | 13.98% | 17.46% | -1.38% |
BATG.DE L&G Japan ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF USD Accumulating ETF | 0.00% | 5.88% | 12.80% | 12.76% | 1.17% |
Correlation
The correlation between EXX7.DE and BATG.DE is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2022 г. | 0.65 |
The correlation between EXX7.DE and BATG.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.65 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXX7.DE vs. BATG.DE — Ранг доходности на риск
EXX7.DE
BATG.DE
Сравнение EXX7.DE c BATG.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Nikkei 225 UCITS ETF (DE) (EXX7.DE) и L&G Japan ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF USD Accumulating ETF (BATG.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EXX7.DE | BATG.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.52 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.72 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EXX7.DE | BATG.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.50 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок EXX7.DE и BATG.DE
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EXX7.DE | BATG.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.57% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.97% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.63% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.40% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.83% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.45% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.03% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.28% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EXX7.DE и BATG.DE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EXX7.DE | BATG.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.61% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.46% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.46% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.55% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.72% | — | — |
Сравнение комиссий EXX7.DE и BATG.DE
EXX7.DE берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии BATG.DE в 0.16%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXX7.DE и BATG.DE
Дивидендная доходность EXX7.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, тогда как BATG.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATG.DE L&G Japan ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF USD Accumulating ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EXX7.DE iShares Nikkei 225 UCITS ETF (DE) | 0.77% | 0.92% | 0.94% | 1.17% | 1.31% | 0.81% | 1.00% | 1.21% | 0.74% | 1.19% | 1.35% | 1.29% |
Часто задаваемые вопросы
EXX7.DE and BATG.DE have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BATG.DE is cheaper at 0.16% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BATG.DE is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.51% for EXX7.DE.
EXX7.DE tracks Nikkei 225®, while BATG.DE tracks Foxberry Sustainability Consensus Japan. They also come from different issuers: iShares and LGIM Managers (Europe) Limited. Their fees differ too: 0.51% for EXX7.DE and 0.16% for BATG.DE.
Подберите оптимальное распределение для EXX7.DE и BATG.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор