Сравнение EWT с EPP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Taiwan ETF (EWT) и iShares MSCI Pacific ex Japan ETF (EPP).
EWT и EPP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Taiwan Index. Фонд был запущен 20 июн. 2000 г.. EPP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Pacific ex-Japan Index. Фонд был запущен 25 окт. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EWT или EPP.
Корреляция
Корреляция между EWT и EPP составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности EWT и EPP
Основные характеристики
EWT:
0.65
EPP:
0.79
EWT:
0.99
EPP:
1.19
EWT:
1.13
EPP:
1.15
EWT:
0.89
EPP:
0.83
EWT:
2.61
EPP:
2.90
EWT:
5.45%
EPP:
4.19%
EWT:
22.07%
EPP:
15.39%
EWT:
-64.26%
EPP:
-66.01%
EWT:
-8.24%
EPP:
-6.16%
Доходность по периодам
С начала года, EWT показывает доходность 0.48%, что значительно ниже, чем у EPP с доходностью 3.10%. За последние 10 лет акции EWT превзошли акции EPP по среднегодовой доходности: 10.41% против 4.03% соответственно.
EWT
0.48%
-0.91%
1.39%
12.17%
13.06%
10.41%
EPP
3.10%
1.96%
7.65%
12.82%
3.70%
4.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EWT и EPP
EWT берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии EPP в 0.48%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности EWT и EPP
EWT
EPP
Сравнение EWT c EPP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Taiwan ETF (EWT) и iShares MSCI Pacific ex Japan ETF (EPP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWT и EPP
Дивидендная доходность EWT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности EPP в 3.69%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWT iShares MSCI Taiwan ETF | 0.37% | 0.37% | 12.01% | 18.82% | 2.64% | 1.83% | 2.49% | 3.16% | 2.81% | 2.39% | 3.12% | 1.93% |
EPP iShares MSCI Pacific ex Japan ETF | 3.69% | 3.81% | 4.10% | 4.37% | 4.57% | 2.28% | 3.88% | 5.00% | 4.15% | 3.96% | 4.89% | 4.33% |
Просадки
Сравнение просадок EWT и EPP
Максимальная просадка EWT за все время составила -64.26%, примерно равная максимальной просадке EPP в -66.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWT и EPP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EWT и EPP
iShares MSCI Taiwan ETF (EWT) имеет более высокую волатильность в 7.95% по сравнению с iShares MSCI Pacific ex Japan ETF (EPP) с волатильностью 4.17%. Это указывает на то, что EWT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.