Сравнение EWS с IOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Singapore ETF (EWS) и iShares Global 100 ETF (IOO).
EWS и IOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Singapore Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. IOO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global 100 Index. Фонд был запущен 5 дек. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EWS или IOO.
Корреляция
Корреляция между EWS и IOO составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности EWS и IOO
Основные характеристики
EWS:
2.39
IOO:
1.68
EWS:
3.24
IOO:
2.25
EWS:
1.45
IOO:
1.30
EWS:
1.86
IOO:
2.19
EWS:
15.43
IOO:
8.68
EWS:
2.15%
IOO:
2.80%
EWS:
13.88%
IOO:
14.47%
EWS:
-75.20%
IOO:
-55.85%
EWS:
-1.42%
IOO:
-1.34%
Доходность по периодам
С начала года, EWS показывает доходность 7.64%, что значительно выше, чем у IOO с доходностью 2.92%. За последние 10 лет акции EWS уступали акциям IOO по среднегодовой доходности: 3.26% против 12.44% соответственно.
EWS
7.64%
6.04%
17.10%
34.45%
5.31%
3.26%
IOO
2.92%
0.01%
5.78%
21.12%
15.24%
12.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EWS и IOO
EWS берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии IOO в 0.40%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности EWS и IOO
EWS
IOO
Сравнение EWS c IOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Singapore ETF (EWS) и iShares Global 100 ETF (IOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWS и IOO
Дивидендная доходность EWS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, что больше доходности IOO в 1.05%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWS iShares MSCI Singapore ETF | 3.98% | 4.28% | 6.49% | 2.56% | 6.00% | 2.68% | 4.70% | 4.21% | 3.46% | 3.96% | 4.20% | 3.35% |
IOO iShares Global 100 ETF | 1.05% | 1.08% | 1.49% | 2.00% | 1.53% | 1.49% | 2.02% | 2.54% | 2.23% | 2.75% | 2.89% | 3.52% |
Просадки
Сравнение просадок EWS и IOO
Максимальная просадка EWS за все время составила -75.20%, что больше максимальной просадки IOO в -55.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWS и IOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EWS и IOO
Текущая волатильность для iShares MSCI Singapore ETF (EWS) составляет 2.77%, в то время как у iShares Global 100 ETF (IOO) волатильность равна 4.33%. Это указывает на то, что EWS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.