Сравнение EWM с EPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Malaysia ETF (EWM) и WisdomTree India Earnings Fund (EPI).
EWM и EPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Malaysia Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. EPI - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree India Earnings Index. Фонд был запущен 22 февр. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EWM или EPI.
Корреляция
Корреляция между EWM и EPI составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности EWM и EPI
Основные характеристики
EWM:
0.61
EPI:
0.03
EWM:
0.93
EPI:
0.16
EWM:
1.12
EPI:
1.02
EWM:
0.28
EPI:
0.03
EWM:
1.14
EPI:
0.06
EWM:
8.52%
EPI:
9.24%
EWM:
15.96%
EPI:
17.47%
EWM:
-89.19%
EPI:
-66.21%
EWM:
-29.12%
EPI:
-13.11%
Доходность по периодам
С начала года, EWM показывает доходность -7.17%, что значительно ниже, чем у EPI с доходностью -2.72%. За последние 10 лет акции EWM уступали акциям EPI по среднегодовой доходности: -1.98% против 8.55% соответственно.
EWM
-7.17%
-2.36%
-10.52%
8.89%
3.01%
-1.98%
EPI
-2.72%
2.78%
-9.35%
0.79%
22.55%
8.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EWM и EPI
EWM берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии EPI в 0.84%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности EWM и EPI
EWM
EPI
Сравнение EWM c EPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Malaysia ETF (EWM) и WisdomTree India Earnings Fund (EPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWM и EPI
Дивидендная доходность EWM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.57%, что больше доходности EPI в 0.27%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWM iShares MSCI Malaysia ETF | 3.57% | 3.32% | 3.47% | 2.99% | 6.48% | 1.89% | 2.91% | 3.84% | 5.58% | 5.97% | 37.55% | 4.03% |
EPI WisdomTree India Earnings Fund | 0.27% | 0.27% | 0.15% | 6.01% | 1.18% | 0.78% | 1.17% | 1.18% | 0.85% | 1.05% | 1.20% | 1.02% |
Просадки
Сравнение просадок EWM и EPI
Максимальная просадка EWM за все время составила -89.19%, что больше максимальной просадки EPI в -66.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWM и EPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EWM и EPI
iShares MSCI Malaysia ETF (EWM) имеет более высокую волатильность в 8.73% по сравнению с WisdomTree India Earnings Fund (EPI) с волатильностью 7.82%. Это указывает на то, что EWM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.