Сравнение EWM с EPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Malaysia ETF (EWM) и WisdomTree India Earnings Fund (EPI).
EWM и EPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Malaysia Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. EPI - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree India Earnings Index. Фонд был запущен 22 февр. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EWM или EPI.
Корреляция
Корреляция между EWM и EPI составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности EWM и EPI
Основные характеристики
EWM:
1.50
EPI:
-0.07
EWM:
2.11
EPI:
0.02
EWM:
1.28
EPI:
1.00
EWM:
0.54
EPI:
-0.06
EWM:
3.16
EPI:
-0.17
EWM:
6.15%
EPI:
6.25%
EWM:
12.92%
EPI:
16.02%
EWM:
-89.19%
EPI:
-66.21%
EWM:
-23.95%
EPI:
-17.18%
Доходность по периодам
С начала года, EWM показывает доходность -0.41%, что значительно выше, чем у EPI с доходностью -7.27%. За последние 10 лет акции EWM уступали акциям EPI по среднегодовой доходности: -1.12% против 7.42% соответственно.
EWM
-0.41%
4.49%
1.98%
18.92%
1.65%
-1.12%
EPI
-7.27%
-4.53%
-13.78%
-4.58%
13.46%
7.42%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EWM и EPI
EWM берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии EPI в 0.84%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности EWM и EPI
EWM
EPI
Сравнение EWM c EPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Malaysia ETF (EWM) и WisdomTree India Earnings Fund (EPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWM и EPI
Дивидендная доходность EWM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.33%, что больше доходности EPI в 0.29%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWM iShares MSCI Malaysia ETF | 3.33% | 3.32% | 3.47% | 2.99% | 6.48% | 1.89% | 2.91% | 3.84% | 5.58% | 5.97% | 37.55% | 4.03% |
EPI WisdomTree India Earnings Fund | 0.29% | 0.27% | 0.15% | 6.01% | 1.18% | 0.78% | 1.17% | 1.18% | 0.85% | 1.05% | 1.20% | 1.02% |
Просадки
Сравнение просадок EWM и EPI
Максимальная просадка EWM за все время составила -89.19%, что больше максимальной просадки EPI в -66.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWM и EPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EWM и EPI
iShares MSCI Malaysia ETF (EWM) имеет более высокую волатильность в 4.26% по сравнению с WisdomTree India Earnings Fund (EPI) с волатильностью 3.98%. Это указывает на то, что EWM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.