Сравнение EWH с EPP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH) и iShares MSCI Pacific ex Japan ETF (EPP).
EWH и EPP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Hong Kong Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. EPP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Pacific ex-Japan Index. Фонд был запущен 25 окт. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EWH или EPP.
Корреляция
Корреляция между EWH и EPP составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности EWH и EPP
Основные характеристики
EWH:
0.07
EPP:
0.56
EWH:
0.27
EPP:
0.87
EWH:
1.03
EPP:
1.11
EWH:
0.04
EPP:
0.59
EWH:
0.16
EPP:
2.27
EWH:
10.32%
EPP:
3.84%
EWH:
24.03%
EPP:
15.63%
EWH:
-66.43%
EPP:
-66.01%
EWH:
-34.40%
EPP:
-8.38%
Доходность по периодам
С начала года, EWH показывает доходность -3.42%, что значительно ниже, чем у EPP с доходностью 0.66%. За последние 10 лет акции EWH уступали акциям EPP по среднегодовой доходности: 0.39% против 4.04% соответственно.
EWH
-3.42%
-3.85%
4.86%
4.79%
-5.86%
0.39%
EPP
0.66%
-2.01%
1.03%
11.60%
2.11%
4.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EWH и EPP
EWH берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии EPP в 0.48%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности EWH и EPP
EWH
EPP
Сравнение EWH c EPP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH) и iShares MSCI Pacific ex Japan ETF (EPP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWH и EPP
Дивидендная доходность EWH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.33%, что больше доходности EPP в 3.78%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWH iShares MSCI Hong Kong ETF | 4.33% | 4.18% | 4.28% | 2.91% | 2.78% | 2.56% | 2.70% | 2.94% | 4.35% | 3.07% | 2.62% | 3.52% |
EPP iShares MSCI Pacific ex Japan ETF | 3.78% | 3.81% | 4.10% | 4.37% | 4.57% | 2.28% | 3.88% | 5.00% | 4.15% | 3.96% | 4.89% | 4.33% |
Просадки
Сравнение просадок EWH и EPP
Максимальная просадка EWH за все время составила -66.43%, примерно равная максимальной просадке EPP в -66.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWH и EPP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EWH и EPP
iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH) и iShares MSCI Pacific ex Japan ETF (EPP) имеют волатильность 4.68% и 4.80% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.