Сравнение EWH с EPP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH) и iShares MSCI Pacific ex Japan ETF (EPP).
EWH и EPP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Hong Kong Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. EPP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Pacific ex-Japan Index. Фонд был запущен 25 окт. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EWH или EPP.
Корреляция
Корреляция между EWH и EPP составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности EWH и EPP
Основные характеристики
EWH:
0.81
EPP:
0.53
EWH:
1.28
EPP:
0.84
EWH:
1.16
EPP:
1.10
EWH:
0.44
EPP:
0.55
EWH:
1.60
EPP:
1.69
EWH:
11.83%
EPP:
4.83%
EWH:
23.40%
EPP:
15.51%
EWH:
-66.43%
EPP:
-66.01%
EWH:
-27.67%
EPP:
-7.35%
Доходность по периодам
С начала года, EWH показывает доходность 6.48%, что значительно выше, чем у EPP с доходностью 1.80%. За последние 10 лет акции EWH уступали акциям EPP по среднегодовой доходности: 0.95% против 3.86% соответственно.
EWH
6.48%
0.85%
-5.11%
18.19%
0.88%
0.95%
EPP
1.80%
-0.34%
-6.64%
8.30%
9.73%
3.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EWH и EPP
EWH берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии EPP в 0.48%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности EWH и EPP
EWH
EPP
Сравнение EWH c EPP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH) и iShares MSCI Pacific ex Japan ETF (EPP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWH и EPP
Дивидендная доходность EWH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что больше доходности EPP в 3.74%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWH iShares MSCI Hong Kong ETF | 3.92% | 4.18% | 4.28% | 2.91% | 2.78% | 2.56% | 2.70% | 2.94% | 4.35% | 3.07% | 2.62% | 3.52% |
EPP iShares MSCI Pacific ex Japan ETF | 3.74% | 3.81% | 4.10% | 4.37% | 4.57% | 2.28% | 3.88% | 5.00% | 4.15% | 3.96% | 4.89% | 4.33% |
Просадки
Сравнение просадок EWH и EPP
Максимальная просадка EWH за все время составила -66.43%, примерно равная максимальной просадке EPP в -66.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWH и EPP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EWH и EPP
iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH) имеет более высокую волатильность в 6.01% по сравнению с iShares MSCI Pacific ex Japan ETF (EPP) с волатильностью 5.03%. Это указывает на то, что EWH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.