Сравнение ERIC с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) (ERIC) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ERIC или SCHD.
Корреляция
Корреляция между ERIC и SCHD составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ERIC и SCHD
Основные характеристики
ERIC:
2.09
SCHD:
0.18
ERIC:
2.73
SCHD:
0.36
ERIC:
1.41
SCHD:
1.05
ERIC:
0.76
SCHD:
0.18
ERIC:
10.95
SCHD:
0.68
ERIC:
6.49%
SCHD:
4.18%
ERIC:
33.99%
SCHD:
15.93%
ERIC:
-98.60%
SCHD:
-33.37%
ERIC:
-88.28%
SCHD:
-13.68%
Доходность по периодам
С начала года, ERIC показывает доходность 2.76%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью -7.56%. За последние 10 лет акции ERIC уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: -0.65% против 10.03% соответственно.
ERIC
2.76%
1.38%
-2.10%
65.34%
2.83%
-0.65%
SCHD
-7.56%
-9.02%
-10.46%
1.73%
13.01%
10.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ERIC и SCHD
ERIC
SCHD
Сравнение ERIC c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) (ERIC) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ERIC и SCHD
Дивидендная доходность ERIC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.21%, что меньше доходности SCHD в 4.16%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERIC Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) | 3.21% | 3.20% | 4.01% | 4.22% | 2.12% | 1.33% | 1.23% | 1.35% | 1.67% | 7.36% | 4.07% | 3.79% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 4.16% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% |
Просадки
Сравнение просадок ERIC и SCHD
Максимальная просадка ERIC за все время составила -98.60%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERIC и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ERIC и SCHD
Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) (ERIC) имеет более высокую волатильность в 14.90% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 11.08%. Это указывает на то, что ERIC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Последние обсуждения
Drawdowns and Data
Hi what data sources do you guys use for different ETF, and Mutual Data? Also are drawdowns calculated daily or monthly?
Thank You
Bee Zee
Market filter for screeners
Scott Allen
Filtering portfolio screening columns
Bee Zee