Сравнение EQWL с IVV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 100 Equal Weight ETF (EQWL) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).
EQWL и IVV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EQWL - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 100 Equal Weighted. Фонд был запущен 1 дек. 2006 г.. IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EQWL или IVV.
Корреляция
Корреляция между EQWL и IVV составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности EQWL и IVV
Основные характеристики
EQWL:
2.12
IVV:
1.89
EQWL:
2.94
IVV:
2.55
EQWL:
1.39
IVV:
1.35
EQWL:
3.62
IVV:
2.84
EQWL:
11.12
IVV:
11.79
EQWL:
2.03%
IVV:
2.03%
EQWL:
10.66%
IVV:
12.65%
EQWL:
-49.36%
IVV:
-55.25%
EQWL:
-0.20%
IVV:
-0.39%
Доходность по периодам
С начала года, EQWL показывает доходность 5.65%, что значительно выше, чем у IVV с доходностью 4.21%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EQWL имеют среднегодовую доходность 12.86%, а акции IVV немного впереди с 13.25%.
EQWL
5.65%
2.26%
10.49%
22.36%
13.85%
12.86%
IVV
4.21%
1.28%
10.52%
24.47%
14.68%
13.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EQWL и IVV
EQWL берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности EQWL и IVV
EQWL
IVV
Сравнение EQWL c IVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 100 Equal Weight ETF (EQWL) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EQWL и IVV
Дивидендная доходность EQWL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что больше доходности IVV в 1.25%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQWL Invesco S&P 100 Equal Weight ETF | 1.76% | 1.86% | 1.97% | 2.12% | 1.65% | 2.01% | 2.04% | 2.23% | 1.27% | 2.01% | 2.03% | 1.74% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.25% | 1.30% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.99% | 2.21% | 1.75% | 2.01% | 2.27% | 1.83% |
Просадки
Сравнение просадок EQWL и IVV
Максимальная просадка EQWL за все время составила -49.36%, что меньше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQWL и IVV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EQWL и IVV
Текущая волатильность для Invesco S&P 100 Equal Weight ETF (EQWL) составляет 2.26%, в то время как у iShares Core S&P 500 ETF (IVV) волатильность равна 2.91%. Это указывает на то, что EQWL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.