Сравнение EQPGX с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class I (EQPGX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
EQPGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 22 нояб. 1983 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EQPGX или SCHD.
Основные характеристики
| EQPGX | SCHD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 16.41% | 6.01% |
| Дох-ть за 1 год | 37.93% | 17.73% |
| Дох-ть за 3 года | 11.78% | 5.03% |
| Дох-ть за 5 лет | 19.08% | 12.83% |
| Дох-ть за 10 лет | 16.36% | 11.44% |
| Коэф-т Шарпа | 2.62 | 1.66 |
| Дневная вол-ть | 15.16% | 11.04% |
| Макс. просадка | -61.96% | -33.37% |
| Current Drawdown | -0.65% | -0.68% |
Корреляция
Корреляция между EQPGX и SCHD составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности EQPGX и SCHD
С начала года, EQPGX показывает доходность 16.41%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью 6.01%. За последние 10 лет акции EQPGX превзошли акции SCHD по среднегодовой доходности: 16.36% против 11.44% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EQPGX и SCHD
EQPGX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EQPGX c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class I (EQPGX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EQPGX и SCHD
Дивидендная доходность EQPGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что меньше доходности SCHD в 3.34%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQPGX Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class I | 0.42% | 0.48% | 1.96% | 11.42% | 10.84% | 8.56% | 6.43% | 11.57% | 5.90% | 2.21% | 0.00% | 0.00% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.34% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок EQPGX и SCHD
Максимальная просадка EQPGX за все время составила -61.96%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQPGX и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EQPGX и SCHD
Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class I (EQPGX) имеет более высокую волатильность в 5.19% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.47%. Это указывает на то, что EQPGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.