Сравнение EQPGX с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class I (EQPGX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
EQPGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 22 нояб. 1983 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EQPGX или SCHD.
Корреляция
Корреляция между EQPGX и SCHD составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности EQPGX и SCHD
Основные характеристики
EQPGX:
0.87
SCHD:
1.11
EQPGX:
1.16
SCHD:
1.63
EQPGX:
1.18
SCHD:
1.19
EQPGX:
1.24
SCHD:
1.58
EQPGX:
4.23
SCHD:
4.56
EQPGX:
3.87%
SCHD:
2.76%
EQPGX:
18.82%
SCHD:
11.39%
EQPGX:
-61.96%
SCHD:
-33.37%
EQPGX:
-13.13%
SCHD:
-5.94%
Доходность по периодам
С начала года, EQPGX показывает доходность -0.21%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 0.73%. За последние 10 лет акции EQPGX уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 9.63% против 11.16% соответственно.
EQPGX
-0.21%
-11.48%
-7.94%
16.10%
10.00%
9.63%
SCHD
0.73%
-2.17%
3.46%
12.27%
10.85%
11.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EQPGX и SCHD
EQPGX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности EQPGX и SCHD
EQPGX
SCHD
Сравнение EQPGX c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class I (EQPGX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EQPGX и SCHD
EQPGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQPGX Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class I | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.41% | 0.00% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.62% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% |
Просадки
Сравнение просадок EQPGX и SCHD
Максимальная просадка EQPGX за все время составила -61.96%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQPGX и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EQPGX и SCHD
Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class I (EQPGX) имеет более высокую волатильность в 11.01% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 4.04%. Это указывает на то, что EQPGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.