Сравнение EPU с EWS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Peru ETF (EPU) и iShares MSCI Singapore ETF (EWS).
EPU и EWS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EPU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI All Peru Capped Index. Фонд был запущен 19 июн. 2009 г.. EWS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Singapore Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EPU или EWS.
Корреляция
Корреляция между EPU и EWS составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности EPU и EWS
Основные характеристики
EPU:
1.53
EWS:
2.27
EPU:
2.16
EWS:
3.06
EPU:
1.26
EWS:
1.42
EPU:
2.47
EWS:
1.68
EPU:
5.72
EWS:
14.79
EPU:
5.35%
EWS:
2.19%
EPU:
19.99%
EWS:
14.31%
EPU:
-60.62%
EWS:
-75.20%
EPU:
-6.38%
EWS:
-1.58%
Доходность по периодам
С начала года, EPU показывает доходность 3.11%, что значительно выше, чем у EWS с доходностью 2.01%. За последние 10 лет акции EPU превзошли акции EWS по среднегодовой доходности: 6.30% против 2.72% соответственно.
EPU
3.11%
1.62%
2.75%
29.39%
6.41%
6.30%
EWS
2.01%
2.34%
16.16%
31.52%
2.95%
2.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EPU и EWS
EPU берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии EWS в 0.50%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности EPU и EWS
EPU
EWS
Сравнение EPU c EWS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Peru ETF (EPU) и iShares MSCI Singapore ETF (EWS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPU и EWS
Дивидендная доходность EPU за последние двенадцать месяцев составляет около 5.61%, что больше доходности EWS в 4.19%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPU iShares MSCI Peru ETF | 5.61% | 5.78% | 4.17% | 5.56% | 3.13% | 1.91% | 2.67% | 1.53% | 3.30% | 0.85% | 1.91% | 1.66% |
EWS iShares MSCI Singapore ETF | 4.19% | 4.28% | 6.49% | 2.56% | 6.00% | 2.68% | 4.70% | 4.21% | 3.46% | 3.96% | 4.20% | 3.35% |
Просадки
Сравнение просадок EPU и EWS
Максимальная просадка EPU за все время составила -60.62%, что меньше максимальной просадки EWS в -75.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPU и EWS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EPU и EWS
Текущая волатильность для iShares MSCI Peru ETF (EPU) составляет 4.39%, в то время как у iShares MSCI Singapore ETF (EWS) волатильность равна 5.00%. Это указывает на то, что EPU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.