Сравнение EPGFX с SPUS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о EuroPac Gold Fund (EPGFX) и SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF (SPUS).
EPGFX управляется Euro Pacific Asset Management. Фонд был запущен 18 июл. 2013 г.. SPUS - это пассивный фонд от Toroso Investments, который отслеживает доходность S&P 500 Shariah Industry Exclusions Index. Фонд был запущен 18 дек. 2019 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EPGFX или SPUS.
Корреляция
Корреляция между EPGFX и SPUS составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности EPGFX и SPUS
Основные характеристики
EPGFX:
0.84
SPUS:
1.70
EPGFX:
1.30
SPUS:
2.28
EPGFX:
1.15
SPUS:
1.31
EPGFX:
0.53
SPUS:
2.35
EPGFX:
2.80
SPUS:
9.05
EPGFX:
8.46%
SPUS:
2.97%
EPGFX:
28.06%
SPUS:
15.89%
EPGFX:
-57.97%
SPUS:
-30.80%
EPGFX:
-24.25%
SPUS:
-0.54%
Доходность по периодам
С начала года, EPGFX показывает доходность 6.83%, что значительно выше, чем у SPUS с доходностью 3.40%.
EPGFX
6.83%
5.46%
2.38%
25.36%
2.87%
5.79%
SPUS
3.40%
0.17%
12.45%
26.63%
17.82%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EPGFX и SPUS
EPGFX берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии SPUS в 0.49%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности EPGFX и SPUS
EPGFX
SPUS
Сравнение EPGFX c SPUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EuroPac Gold Fund (EPGFX) и SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF (SPUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPGFX и SPUS
Дивидендная доходность EPGFX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.71%, что больше доходности SPUS в 0.62%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPGFX EuroPac Gold Fund | 9.71% | 10.37% | 0.00% | 0.00% | 2.50% | 8.67% | 0.00% | 0.00% | 2.56% | 19.31% |
SPUS SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF | 0.62% | 0.71% | 0.87% | 1.21% | 0.93% | 1.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EPGFX и SPUS
Максимальная просадка EPGFX за все время составила -57.97%, что больше максимальной просадки SPUS в -30.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPGFX и SPUS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EPGFX и SPUS
EuroPac Gold Fund (EPGFX) имеет более высокую волатильность в 6.41% по сравнению с SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF (SPUS) с волатильностью 4.62%. Это указывает на то, что EPGFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.