Сравнение EL с VDC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Estee Lauder Companies Inc. (EL) и Vanguard Consumer Staples ETF (VDC).
VDC - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Consumer Staples 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EL или VDC.
Корреляция
Корреляция между EL и VDC составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности EL и VDC
Основные характеристики
EL:
-1.21
VDC:
1.43
EL:
-1.84
VDC:
2.10
EL:
0.74
VDC:
1.25
EL:
-0.66
VDC:
1.96
EL:
-1.47
VDC:
6.06
EL:
37.10%
VDC:
2.31%
EL:
44.92%
VDC:
9.79%
EL:
-82.39%
VDC:
-34.24%
EL:
-81.66%
VDC:
-2.13%
Доходность по периодам
С начала года, EL показывает доходность -13.27%, что значительно ниже, чем у VDC с доходностью 2.97%. За последние 10 лет акции EL уступали акциям VDC по среднегодовой доходности: -0.85% против 8.27% соответственно.
EL
-13.27%
-11.72%
-26.17%
-52.78%
-19.89%
-0.85%
VDC
2.97%
4.11%
5.30%
14.02%
8.60%
8.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности EL и VDC
EL
VDC
Сравнение EL c VDC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Estee Lauder Companies Inc. (EL) и Vanguard Consumer Staples ETF (VDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EL и VDC
Дивидендная доходность EL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что больше доходности VDC в 2.26%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EL The Estee Lauder Companies Inc. | 3.58% | 3.11% | 1.81% | 0.99% | 0.59% | 0.56% | 0.86% | 1.21% | 1.10% | 1.62% | 1.16% | 1.10% |
VDC Vanguard Consumer Staples ETF | 2.26% | 2.33% | 2.65% | 2.37% | 2.14% | 2.50% | 2.44% | 2.78% | 2.52% | 2.39% | 2.55% | 1.93% |
Просадки
Сравнение просадок EL и VDC
Максимальная просадка EL за все время составила -82.39%, что больше максимальной просадки VDC в -34.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EL и VDC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EL и VDC
The Estee Lauder Companies Inc. (EL) имеет более высокую волатильность в 20.47% по сравнению с Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) с волатильностью 3.86%. Это указывает на то, что EL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.