Сравнение EL с VDC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Estee Lauder Companies Inc. (EL) и Vanguard Consumer Staples ETF (VDC).
VDC - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Consumer Staples 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EL или VDC.
Корреляция
Корреляция между EL и VDC составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности EL и VDC
Основные характеристики
EL:
-1.27
VDC:
1.10
EL:
-2.03
VDC:
1.62
EL:
0.71
VDC:
1.19
EL:
-0.73
VDC:
1.68
EL:
-1.53
VDC:
4.74
EL:
39.84%
VDC:
2.53%
EL:
48.17%
VDC:
10.89%
EL:
-83.51%
VDC:
-34.24%
EL:
-83.51%
VDC:
-2.24%
Доходность по периодам
С начала года, EL показывает доходность -22.02%, что значительно ниже, чем у VDC с доходностью 4.60%. За последние 10 лет акции EL уступали акциям VDC по среднегодовой доходности: -2.51% против 8.26% соответственно.
EL
-22.02%
-14.54%
-38.43%
-59.38%
-16.69%
-2.51%
VDC
4.60%
-0.31%
3.87%
13.23%
12.38%
8.26%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности EL и VDC
EL
VDC
Сравнение EL c VDC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Estee Lauder Companies Inc. (EL) и Vanguard Consumer Staples ETF (VDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EL и VDC
Дивидендная доходность EL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.47%, что больше доходности VDC в 2.38%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EL The Estee Lauder Companies Inc. | 3.47% | 3.11% | 1.81% | 0.99% | 0.59% | 0.56% | 0.86% | 1.21% | 1.10% | 1.62% | 1.16% | 1.10% |
VDC Vanguard Consumer Staples ETF | 2.38% | 2.33% | 2.65% | 2.37% | 2.14% | 2.50% | 2.44% | 2.78% | 2.52% | 2.39% | 2.55% | 1.93% |
Просадки
Сравнение просадок EL и VDC
Максимальная просадка EL за все время составила -83.51%, что больше максимальной просадки VDC в -34.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EL и VDC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EL и VDC
The Estee Lauder Companies Inc. (EL) имеет более высокую волатильность в 19.23% по сравнению с Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) с волатильностью 4.29%. Это указывает на то, что EL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.