Сравнение EIS с IVV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Israel ETF (EIS) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).
EIS и IVV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EIS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Israel Capped Investable Market Index. Фонд был запущен 26 мар. 2008 г.. IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EIS или IVV.
Корреляция
Корреляция между EIS и IVV составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности EIS и IVV
Основные характеристики
EIS:
1.77
IVV:
1.98
EIS:
2.39
IVV:
2.65
EIS:
1.31
IVV:
1.37
EIS:
1.22
IVV:
2.94
EIS:
8.58
IVV:
13.04
EIS:
3.84%
IVV:
1.90%
EIS:
18.55%
IVV:
12.49%
EIS:
-51.94%
IVV:
-55.25%
EIS:
-2.32%
IVV:
-3.59%
Доходность по периодам
С начала года, EIS показывает доходность 31.78%, что значительно выше, чем у IVV с доходностью 24.54%. За последние 10 лет акции EIS уступали акциям IVV по среднегодовой доходности: 6.27% против 12.94% соответственно.
EIS
31.78%
7.82%
26.55%
32.67%
7.03%
6.27%
IVV
24.54%
-0.72%
7.89%
26.53%
14.53%
12.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EIS и IVV
EIS берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EIS c IVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Israel ETF (EIS) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EIS и IVV
Дивидендная доходность EIS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что больше доходности IVV в 1.30%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIS iShares MSCI Israel ETF | 1.41% | 1.39% | 1.66% | 1.04% | 0.17% | 2.06% | 0.87% | 2.02% | 1.78% | 2.55% | 1.86% | 2.20% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.30% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.99% | 2.21% | 1.75% | 2.01% | 2.27% | 1.83% | 1.80% |
Просадки
Сравнение просадок EIS и IVV
Максимальная просадка EIS за все время составила -51.94%, что меньше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIS и IVV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EIS и IVV
iShares MSCI Israel ETF (EIS) имеет более высокую волатильность в 5.32% по сравнению с iShares Core S&P 500 ETF (IVV) с волатильностью 3.58%. Это указывает на то, что EIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.