Сравнение EIF.TO с VIG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Exchange Income Corporation (EIF.TO) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG).
VIG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность NASDAQ US Dividend Achievers Select Index. Фонд был запущен 21 апр. 2006 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EIF.TO или VIG.
Основные характеристики
| EIF.TO | VIG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.74% | 3.17% |
| Дох-ть за 1 год | -6.33% | 13.20% |
| Дох-ть за 3 года | 12.28% | 6.65% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.20% | 11.36% |
| Дох-ть за 10 лет | 16.94% | 10.95% |
| Коэф-т Шарпа | -0.30 | 1.35 |
| Дневная вол-ть | 21.01% | 9.85% |
| Макс. просадка | -68.18% | -46.81% |
| Current Drawdown | -11.31% | -4.32% |
Корреляция
Корреляция между EIF.TO и VIG составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности EIF.TO и VIG
С начала года, EIF.TO показывает доходность 4.74%, что значительно выше, чем у VIG с доходностью 3.17%. За последние 10 лет акции EIF.TO превзошли акции VIG по среднегодовой доходности: 16.94% против 10.95% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EIF.TO c VIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Exchange Income Corporation (EIF.TO) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EIF.TO и VIG
Дивидендная доходность EIF.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.56%, что больше доходности VIG в 1.84%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIF.TO Exchange Income Corporation | 5.56% | 5.63% | 4.58% | 5.41% | 6.22% | 4.98% | 7.70% | 5.89% | 4.78% | 6.37% | 7.28% | 7.43% |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 1.84% | 1.88% | 1.96% | 1.55% | 1.63% | 1.71% | 2.08% | 1.88% | 2.14% | 2.34% | 1.95% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок EIF.TO и VIG
Максимальная просадка EIF.TO за все время составила -68.18%, что больше максимальной просадки VIG в -46.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIF.TO и VIG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EIF.TO и VIG
Exchange Income Corporation (EIF.TO) имеет более высокую волатильность в 6.36% по сравнению с Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) с волатильностью 2.92%. Это указывает на то, что EIF.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.