PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Exchange Income Corporation (EIF.TO)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Exchange Income Corporation (EIF.TO)

Акции · Валюта в CAD · Последнее обновление 18 апр. 2024 г.

Информация о компании

ISINCA3012831077
CUSIP301283107
СекторIndustrials
ОтрасльAirlines

Основные показатели

Рыночная капитализацияCA$2.34B
Прибыль на акциюCA$2.65
Цена/прибыль18.68
PEG коэффициент1.54
Выручка (12 мес.)CA$2.50B
Валовая прибыль (12 мес.)CA$711.05M
EBITDA (12 мес.)CA$516.22M
Годовой диапазонCA$40.88 - CA$52.84
Целевая ценаCA$63.95
Процент коротких позиций1.16%
Коэффициент коротких позиций19.75

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Exchange Income Corporation

Популярные сравнения: EIF.TO с DFN.TO, EIF.TO с ^TNX, EIF.TO с BIP-UN.TO, EIF.TO с VIG, EIF.TO с ^GSPTSE, EIF.TO с RY.TO, EIF.TO с TFII.TO

Доходность

График доходности

График показывает рост CA$10,000 инвестированных в Exchange Income Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
7.13%
16.87%
EIF.TO (Exchange Income Corporation)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Exchange Income Corporation показал доход в 4.07% с начала года и -10.34% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Exchange Income Corporation составила 16.37%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.43%.

ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года4.07%5.29%
1 месяц-4.25%-2.47%
6 месяцев7.13%16.40%
1 год-10.34%20.88%
5 лет (среднегодовая)12.35%11.60%
10 лет (среднегодовая)16.37%10.43%

Доходность по месяцам

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20244.66%3.61%2.63%
2023-6.90%-4.41%6.89%-0.11%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг EIF.TO составляет 26, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по сравнению с рынком по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Ранг риск-скорректированной доходности EIF.TO, с текущим значением в 2626
Exchange Income Corporation(EIF.TO)
Ранг коэф-та Шарпа EIF.TO, с текущим значением в 2727Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIF.TO, с текущим значением в 2525Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIF.TO, с текущим значением в 2626Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIF.TO, с текущим значением в 2222Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIF.TO, с текущим значением в 3232Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Exchange Income Corporation (EIF.TO) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

EIF.TO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EIF.TO, с текущим значением в -0.49, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00-0.49
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино EIF.TO, с текущим значением в -0.57, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.57
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега EIF.TO, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком0.501.001.500.93
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара EIF.TO, с текущим значением в -0.48, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00-0.48
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина EIF.TO, с текущим значением в -0.89, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.00-0.89
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.79, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.001.79
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.61, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.61
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.31
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.001.36
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7.21, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.007.21

Коэффициент Шарпа

Exchange Income Corporation на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.49. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-0.49
2.40
EIF.TO (Exchange Income Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Exchange Income Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.55%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили CA$2.57 на акцию.

ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
ДивидендCA$2.57CA$2.54CA$2.41CA$2.28CA$2.28CA$2.23CA$2.18CA$2.10CA$2.00CA$1.82CA$1.69CA$1.68

Дивидендный доход

5.55%5.63%4.58%5.41%6.22%4.98%7.70%5.89%4.78%6.37%7.28%7.43%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Exchange Income Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024CA$0.22CA$0.22CA$0.22
2023CA$0.21CA$0.21CA$0.21CA$0.21CA$0.21CA$0.21CA$0.21CA$0.21CA$0.21CA$0.21CA$0.22CA$0.22
2022CA$0.19CA$0.19CA$0.19CA$0.19CA$0.20CA$0.20CA$0.20CA$0.21CA$0.21CA$0.21CA$0.21CA$0.21
2021CA$0.19CA$0.19CA$0.19CA$0.19CA$0.19CA$0.19CA$0.19CA$0.19CA$0.19CA$0.19CA$0.19CA$0.19
2020CA$0.19CA$0.19CA$0.19CA$0.19CA$0.19CA$0.19CA$0.19CA$0.19CA$0.19CA$0.19CA$0.19CA$0.19
2019CA$0.18CA$0.18CA$0.18CA$0.18CA$0.18CA$0.18CA$0.18CA$0.19CA$0.19CA$0.19CA$0.19CA$0.19
2018CA$0.18CA$0.18CA$0.18CA$0.18CA$0.18CA$0.18CA$0.18CA$0.18CA$0.18CA$0.18CA$0.18CA$0.18
2017CA$0.18CA$0.18CA$0.18CA$0.18CA$0.18CA$0.18CA$0.18CA$0.18CA$0.18CA$0.18CA$0.18CA$0.18
2016CA$0.16CA$0.16CA$0.16CA$0.16CA$0.17CA$0.17CA$0.17CA$0.17CA$0.17CA$0.17CA$0.18CA$0.18
2015CA$0.15CA$0.15CA$0.15CA$0.15CA$0.15CA$0.15CA$0.15CA$0.16CA$0.16CA$0.16CA$0.16CA$0.16
2014CA$0.14CA$0.14CA$0.14CA$0.14CA$0.14CA$0.14CA$0.14CA$0.14CA$0.14CA$0.14CA$0.15CA$0.15
2013CA$0.14CA$0.14CA$0.14CA$0.14CA$0.14CA$0.14CA$0.14CA$0.14CA$0.14CA$0.14CA$0.14CA$0.14

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%5.6%
У Exchange Income Corporation дивидендная доходность составляет 5.55%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%29.2%
У Exchange Income Corporation коэффициент выплат составляет 29.24%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Exchange Income Corporation находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-11.87%
-2.89%
EIF.TO (Exchange Income Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Exchange Income Corporation показал максимальную просадку в 68.18%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 322 торговые сессии.

Текущая просадка Exchange Income Corporation составляет 11.87%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-68.18%30 дек. 2019 г.5923 мар. 2020 г.3225 июл. 2021 г.381
-45.95%12 мар. 2003 г.520 окт. 2003 г.610 мая 2004 г.11
-39.94%9 дек. 2016 г.15625 июл. 2017 г.47618 июн. 2019 г.632
-39.57%4 мар. 2013 г.40614 окт. 2014 г.20913 авг. 2015 г.615
-34.56%8 мая 2007 г.36010 окт. 2008 г.1635 июн. 2009 г.523

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Exchange Income Corporation составляет 5.24%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
5.24%
3.22%
EIF.TO (Exchange Income Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Exchange Income Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Отчет о доходах

Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный
TTM
Выручка

Общая выручка

0.00

Себестоимость выручки

0.00

Валовая прибыль

0.00
Операционные расходы

Selling, General & Admin Expenses

0.00

Расходы на НИОКР

0.00

Общая сумма операционных расходов

0.00
Доход

Доход до налогообложения

0.00

Операционный доход

0.00

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

0.00

Прибыль от продолжающихся операций

0.00

Чистая прибыль

0.00

Расходы на уплату налога на доход

0.00

Расходы на проценты

0.00

Other Non-Operating Income (Expenses)

0.00

Исключительные пункты

0.00

Прекращенные операции

0.00

Влияние учетных выплат

0.00

Неповторяющиеся

0.00

Меньшинство

0.00

Другие пункты

0.00
Значения в undefined за исключением показателей на акцию