Сравнение EGY с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VAALCO Energy, Inc. (EGY) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EGY или VTI.
Основные характеристики
| EGY | VTI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 27.30% | 19.86% |
| Дох-ть за 1 год | 29.32% | 34.93% |
| Дох-ть за 3 года | 31.70% | 8.75% |
| Дох-ть за 5 лет | 24.84% | 15.18% |
| Дох-ть за 10 лет | -3.48% | 12.68% |
| Коэф-т Шарпа | 0.70 | 2.72 |
| Дневная вол-ть | 47.97% | 12.84% |
| Макс. просадка | -99.09% | -55.45% |
| Текущая просадка | -59.66% | -0.19% |
Корреляция
Корреляция между EGY и VTI составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности EGY и VTI
С начала года, EGY показывает доходность 27.30%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью 19.86%. За последние 10 лет акции EGY уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: -3.48% против 12.68% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EGY c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VAALCO Energy, Inc. (EGY) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EGY и VTI
Дивидендная доходность EGY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.53%, что больше доходности VTI в 1.32%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EGY VAALCO Energy, Inc. | 4.53% | 5.57% | 2.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.32% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок EGY и VTI
Максимальная просадка EGY за все время составила -99.09%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EGY и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EGY и VTI
VAALCO Energy, Inc. (EGY) имеет более высокую волатильность в 15.12% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 3.97%. Это указывает на то, что EGY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.