Сравнение EES с NVDY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree U.S. SmallCap Fund (EES) и YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY).
EES и NVDY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EES - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. Small Cap Index. Фонд был запущен 23 февр. 2007 г.. NVDY - это активно управляемый фонд от Tidal. Фонд был запущен 10 мая 2023 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EES или NVDY.
Основные характеристики
| EES | NVDY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.97% | 86.49% |
| Дох-ть за 1 год | 18.33% | 98.99% |
| Коэф-т Шарпа | 0.88 | 2.36 |
| Дневная вол-ть | 21.32% | 42.46% |
| Макс. просадка | -63.66% | -21.19% |
| Текущая просадка | -3.94% | -10.57% |
Корреляция
Корреляция между EES и NVDY составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности EES и NVDY
С начала года, EES показывает доходность 3.97%, что значительно ниже, чем у NVDY с доходностью 86.49%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EES и NVDY
EES берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии NVDY в 0.99%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EES c NVDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. SmallCap Fund (EES) и YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EES и NVDY
Дивидендная доходность EES за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что меньше доходности NVDY в 77.03%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EES WisdomTree U.S. SmallCap Fund | 1.29% | 1.18% | 1.12% | 1.69% | 1.29% | 1.31% | 1.81% | 0.93% | 1.02% | 1.38% | 0.99% | 0.78% |
NVDY YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | 77.03% | 22.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EES и NVDY
Максимальная просадка EES за все время составила -63.66%, что больше максимальной просадки NVDY в -21.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EES и NVDY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EES и NVDY
Текущая волатильность для WisdomTree U.S. SmallCap Fund (EES) составляет 6.55%, в то время как у YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY) волатильность равна 12.88%. Это указывает на то, что EES испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.