Сравнение EEMS с DGRW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF (EEMS) и WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW).
EEMS и DGRW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EEMS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Small Cap Index. Фонд был запущен 16 авг. 2011 г.. DGRW - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. Dividend Growth Index. Фонд был запущен 22 мая 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EEMS или DGRW.
Корреляция
Корреляция между EEMS и DGRW составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности EEMS и DGRW
Основные характеристики
EEMS:
-0.34
DGRW:
0.29
EEMS:
-0.36
DGRW:
0.53
EEMS:
0.95
DGRW:
1.08
EEMS:
-0.29
DGRW:
0.29
EEMS:
-0.89
DGRW:
1.33
EEMS:
6.35%
DGRW:
3.50%
EEMS:
16.53%
DGRW:
15.80%
EEMS:
-48.89%
DGRW:
-32.04%
EEMS:
-12.70%
DGRW:
-9.77%
Доходность по периодам
С начала года, EEMS показывает доходность -5.59%, что значительно ниже, чем у DGRW с доходностью -4.84%. За последние 10 лет акции EEMS уступали акциям DGRW по среднегодовой доходности: 3.45% против 11.67% соответственно.
EEMS
-5.59%
-3.42%
-10.99%
-4.18%
13.45%
3.45%
DGRW
-4.84%
-2.93%
-8.74%
6.01%
15.28%
11.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EEMS и DGRW
EEMS берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии DGRW в 0.28%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности EEMS и DGRW
EEMS
DGRW
Сравнение EEMS c DGRW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF (EEMS) и WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EEMS и DGRW
Дивидендная доходность EEMS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, что больше доходности DGRW в 1.65%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EEMS iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF | 2.75% | 2.60% | 2.69% | 0.89% | 3.56% | 2.14% | 2.64% | 3.06% | 2.47% | 2.51% | 2.33% | 2.67% |
DGRW WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund | 1.65% | 1.55% | 1.74% | 2.15% | 1.78% | 1.91% | 2.20% | 2.42% | 1.73% | 2.13% | 2.18% | 1.79% |
Просадки
Сравнение просадок EEMS и DGRW
Максимальная просадка EEMS за все время составила -48.89%, что больше максимальной просадки DGRW в -32.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEMS и DGRW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EEMS и DGRW
Текущая волатильность для iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF (EEMS) составляет 9.99%, в то время как у WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW) волатильность равна 11.52%. Это указывает на то, что EEMS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.