Сравнение EEMA с VWO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF (EEMA) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO).
EEMA и VWO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EEMA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Asia Index. Фонд был запущен 8 февр. 2012 г.. VWO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Emerging Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EEMA или VWO.
Корреляция
Корреляция между EEMA и VWO составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности EEMA и VWO
Основные характеристики
EEMA:
0.87
VWO:
1.05
EEMA:
1.33
VWO:
1.54
EEMA:
1.16
VWO:
1.19
EEMA:
0.45
VWO:
0.66
EEMA:
3.33
VWO:
4.30
EEMA:
4.68%
VWO:
3.64%
EEMA:
17.94%
VWO:
14.94%
EEMA:
-44.18%
VWO:
-67.68%
EEMA:
-21.56%
VWO:
-10.25%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EEMA показывает доходность 11.09%, а VWO немного выше – 11.50%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EEMA имеют среднегодовую доходность 4.31%, а акции VWO немного отстают с 4.14%.
EEMA
11.09%
-1.05%
0.47%
13.23%
2.32%
4.31%
VWO
11.50%
0.16%
3.77%
13.82%
3.23%
4.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EEMA и VWO
EEMA берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VWO в 0.08%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EEMA c VWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF (EEMA) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EEMA и VWO
Дивидендная доходность EEMA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, что меньше доходности VWO в 3.17%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EEMA iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF | 1.73% | 2.25% | 1.78% | 2.19% | 1.15% | 1.86% | 2.17% | 1.73% | 1.74% | 2.44% | 1.33% | 2.42% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 3.17% | 3.52% | 4.11% | 2.63% | 1.91% | 3.24% | 2.88% | 2.30% | 2.52% | 3.26% | 2.86% | 2.73% |
Просадки
Сравнение просадок EEMA и VWO
Максимальная просадка EEMA за все время составила -44.18%, что меньше максимальной просадки VWO в -67.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEMA и VWO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EEMA и VWO
iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF (EEMA) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) имеют волатильность 4.10% и 4.30% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.