Сравнение EEMA с VWO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF (EEMA) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO).
EEMA и VWO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EEMA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Asia Index. Фонд был запущен 8 февр. 2012 г.. VWO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Emerging Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EEMA или VWO.
Корреляция
Корреляция между EEMA и VWO составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности EEMA и VWO
Основные характеристики
EEMA:
0.08
VWO:
0.19
EEMA:
0.24
VWO:
0.37
EEMA:
1.03
VWO:
1.05
EEMA:
0.05
VWO:
0.16
EEMA:
0.23
VWO:
0.61
EEMA:
6.62%
VWO:
5.21%
EEMA:
19.73%
VWO:
16.53%
EEMA:
-44.18%
VWO:
-67.68%
EEMA:
-25.50%
VWO:
-14.75%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EEMA показывает доходность -4.28%, а VWO немного выше – -4.24%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EEMA имеют среднегодовую доходность 2.82%, а акции VWO немного впереди с 2.90%.
EEMA
-4.28%
-9.69%
-14.26%
2.02%
6.23%
2.82%
VWO
-4.24%
-8.34%
-11.96%
3.56%
8.52%
2.90%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EEMA и VWO
EEMA берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VWO в 0.08%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности EEMA и VWO
EEMA
VWO
Сравнение EEMA c VWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF (EEMA) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EEMA и VWO
Дивидендная доходность EEMA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, что меньше доходности VWO в 3.36%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EEMA iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF | 1.82% | 1.74% | 2.25% | 1.78% | 2.19% | 1.15% | 1.86% | 2.17% | 1.73% | 1.74% | 2.44% | 1.33% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 3.36% | 3.20% | 3.52% | 4.11% | 2.63% | 1.91% | 3.24% | 2.88% | 2.30% | 2.52% | 3.26% | 2.86% |
Просадки
Сравнение просадок EEMA и VWO
Максимальная просадка EEMA за все время составила -44.18%, что меньше максимальной просадки VWO в -67.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEMA и VWO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EEMA и VWO
iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF (EEMA) имеет более высокую волатильность в 8.06% по сравнению с Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) с волатильностью 7.21%. Это указывает на то, что EEMA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.