Сравнение EEMA с VWO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF (EEMA) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO).
EEMA и VWO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EEMA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Asia Index. Фонд был запущен 8 февр. 2012 г.. VWO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Emerging Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EEMA или VWO.
Корреляция
Корреляция между EEMA и VWO составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности EEMA и VWO
Основные характеристики
EEMA:
1.00
VWO:
1.07
EEMA:
1.51
VWO:
1.59
EEMA:
1.19
VWO:
1.20
EEMA:
0.55
VWO:
0.71
EEMA:
3.09
VWO:
3.47
EEMA:
5.79%
VWO:
4.61%
EEMA:
17.96%
VWO:
14.94%
EEMA:
-44.18%
VWO:
-67.68%
EEMA:
-20.42%
VWO:
-9.34%
Доходность по периодам
С начала года, EEMA показывает доходность 2.25%, что значительно выше, чем у VWO с доходностью 1.84%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EEMA имеют среднегодовую доходность 4.03%, а акции VWO немного отстают с 4.00%.
EEMA
2.25%
1.26%
8.24%
17.77%
2.75%
4.03%
VWO
1.84%
1.61%
9.19%
16.51%
3.77%
4.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EEMA и VWO
EEMA берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VWO в 0.08%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности EEMA и VWO
EEMA
VWO
Сравнение EEMA c VWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF (EEMA) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EEMA и VWO
Дивидендная доходность EEMA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что меньше доходности VWO в 3.14%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EEMA iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF | 1.70% | 1.74% | 2.25% | 1.78% | 2.19% | 1.15% | 1.86% | 2.17% | 1.73% | 1.74% | 2.44% | 1.33% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 3.14% | 3.20% | 3.52% | 4.11% | 2.63% | 1.91% | 3.24% | 2.88% | 2.30% | 2.52% | 3.26% | 2.86% |
Просадки
Сравнение просадок EEMA и VWO
Максимальная просадка EEMA за все время составила -44.18%, что меньше максимальной просадки VWO в -67.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEMA и VWO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EEMA и VWO
iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF (EEMA) имеет более высокую волатильность в 5.37% по сравнению с Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) с волатильностью 4.36%. Это указывает на то, что EEMA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.