Сравнение EEMA с GXC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF (EEMA) и SPDR S&P China ETF (GXC).
EEMA и GXC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EEMA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Asia Index. Фонд был запущен 8 февр. 2012 г.. GXC - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P China BMI Index. Фонд был запущен 19 мар. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EEMA или GXC.
Корреляция
Корреляция между EEMA и GXC составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности EEMA и GXC
Основные характеристики
EEMA:
0.87
GXC:
0.65
EEMA:
1.33
GXC:
1.16
EEMA:
1.16
GXC:
1.15
EEMA:
0.45
GXC:
0.35
EEMA:
3.33
GXC:
1.87
EEMA:
4.68%
GXC:
10.99%
EEMA:
17.94%
GXC:
31.51%
EEMA:
-44.18%
GXC:
-72.16%
EEMA:
-21.56%
GXC:
-45.60%
Доходность по периодам
С начала года, EEMA показывает доходность 11.09%, что значительно ниже, чем у GXC с доходностью 15.37%. За последние 10 лет акции EEMA превзошли акции GXC по среднегодовой доходности: 4.31% против 1.93% соответственно.
EEMA
11.09%
-1.05%
0.47%
13.23%
2.32%
4.31%
GXC
15.37%
-0.08%
11.43%
17.49%
-3.36%
1.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EEMA и GXC
EEMA берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии GXC в 0.59%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EEMA c GXC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF (EEMA) и SPDR S&P China ETF (GXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EEMA и GXC
Дивидендная доходность EEMA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, что больше доходности GXC в 0.80%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EEMA iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF | 1.73% | 2.25% | 1.78% | 2.19% | 1.15% | 1.86% | 2.17% | 1.73% | 1.74% | 2.44% | 1.33% | 2.42% |
GXC SPDR S&P China ETF | 0.80% | 3.70% | 2.67% | 1.35% | 1.04% | 1.60% | 2.03% | 1.84% | 2.05% | 2.85% | 2.11% | 2.29% |
Просадки
Сравнение просадок EEMA и GXC
Максимальная просадка EEMA за все время составила -44.18%, что меньше максимальной просадки GXC в -72.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEMA и GXC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EEMA и GXC
Текущая волатильность для iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF (EEMA) составляет 4.10%, в то время как у SPDR S&P China ETF (GXC) волатильность равна 10.32%. Это указывает на то, что EEMA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GXC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.