Сравнение EEMA с AIA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF (EEMA) и iShares Asia 50 ETF (AIA).
EEMA и AIA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EEMA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Asia Index. Фонд был запущен 8 февр. 2012 г.. AIA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Asia 50. Фонд был запущен 13 нояб. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EEMA или AIA.
Основные характеристики
| EEMA | AIA | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 1.71% | 3.45% |
| Дох-ть за 1 год | 6.08% | 5.12% |
| Дох-ть за 3 года | -8.20% | -12.11% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.45% | 1.12% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.73% | 4.81% |
| Коэф-т Шарпа | 0.34 | 0.21 |
| Дневная вол-ть | 16.15% | 19.88% |
| Макс. просадка | -44.19% | -60.89% |
| Current Drawdown | -28.19% | -37.35% |
Корреляция
Корреляция между EEMA и AIA составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности EEMA и AIA
С начала года, EEMA показывает доходность 1.71%, что значительно ниже, чем у AIA с доходностью 3.45%. За последние 10 лет акции EEMA уступали акциям AIA по среднегодовой доходности: 3.73% против 4.81% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EEMA и AIA
И EEMA, и AIA имеют комиссию равную 0.50%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EEMA c AIA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF (EEMA) и iShares Asia 50 ETF (AIA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EEMA и AIA
Дивидендная доходность EEMA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.21%, что меньше доходности AIA в 2.53%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EEMA iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF | 2.21% | 2.25% | 1.78% | 2.18% | 1.15% | 1.85% | 2.16% | 1.73% | 1.74% | 2.43% | 1.33% | 2.41% |
AIA iShares Asia 50 ETF | 2.53% | 2.62% | 2.58% | 1.52% | 1.10% | 2.22% | 2.49% | 1.44% | 2.27% | 2.85% | 2.22% | 2.05% |
Просадки
Сравнение просадок EEMA и AIA
Максимальная просадка EEMA за все время составила -44.19%, что меньше максимальной просадки AIA в -60.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEMA и AIA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EEMA и AIA
Текущая волатильность для iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF (EEMA) составляет 4.47%, в то время как у iShares Asia 50 ETF (AIA) волатильность равна 5.62%. Это указывает на то, что EEMA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.