Сравнение EEMA с AIA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF (EEMA) и iShares Asia 50 ETF (AIA).
EEMA и AIA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EEMA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Asia Index. Фонд был запущен 8 февр. 2012 г.. AIA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Asia 50. Фонд был запущен 13 нояб. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EEMA или AIA.
Корреляция
Корреляция между EEMA и AIA составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности EEMA и AIA
Основные характеристики
EEMA:
0.87
AIA:
1.14
EEMA:
1.33
AIA:
1.68
EEMA:
1.16
AIA:
1.21
EEMA:
0.45
AIA:
0.58
EEMA:
3.33
AIA:
4.72
EEMA:
4.68%
AIA:
5.53%
EEMA:
17.94%
AIA:
22.88%
EEMA:
-44.18%
AIA:
-60.89%
EEMA:
-21.56%
AIA:
-26.61%
Доходность по периодам
С начала года, EEMA показывает доходность 11.09%, что значительно ниже, чем у AIA с доходностью 21.16%. За последние 10 лет акции EEMA уступали акциям AIA по среднегодовой доходности: 4.31% против 6.22% соответственно.
EEMA
11.09%
-1.05%
0.47%
13.23%
2.32%
4.31%
AIA
21.16%
0.22%
3.83%
23.51%
2.98%
6.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EEMA и AIA
И EEMA, и AIA имеют комиссию равную 0.50%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EEMA c AIA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF (EEMA) и iShares Asia 50 ETF (AIA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EEMA и AIA
Дивидендная доходность EEMA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, что меньше доходности AIA в 2.76%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EEMA iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF | 1.73% | 2.25% | 1.78% | 2.19% | 1.15% | 1.86% | 2.17% | 1.73% | 1.74% | 2.44% | 1.33% | 2.42% |
AIA iShares Asia 50 ETF | 2.76% | 2.62% | 2.59% | 1.53% | 1.11% | 2.24% | 2.50% | 1.45% | 2.29% | 2.88% | 2.24% | 2.07% |
Просадки
Сравнение просадок EEMA и AIA
Максимальная просадка EEMA за все время составила -44.18%, что меньше максимальной просадки AIA в -60.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEMA и AIA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EEMA и AIA
Текущая волатильность для iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF (EEMA) составляет 4.10%, в то время как у iShares Asia 50 ETF (AIA) волатильность равна 5.09%. Это указывает на то, что EEMA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.