Сравнение EBTC с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Enterprise Bancorp, Inc. (EBTC) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EBTC или VOO.
Корреляция
Корреляция между EBTC и VOO составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности EBTC и VOO
Основные характеристики
EBTC:
1.49
VOO:
1.88
EBTC:
2.47
VOO:
2.53
EBTC:
1.30
VOO:
1.35
EBTC:
1.21
VOO:
2.81
EBTC:
7.65
VOO:
11.78
EBTC:
7.43%
VOO:
2.02%
EBTC:
38.00%
VOO:
12.67%
EBTC:
-54.69%
VOO:
-33.99%
EBTC:
-1.03%
VOO:
0.00%
Доходность по периодам
С начала года, EBTC показывает доходность 11.05%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 4.61%. За последние 10 лет акции EBTC уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 10.04% против 13.30% соответственно.
EBTC
11.05%
5.94%
54.76%
66.04%
10.66%
10.04%
VOO
4.61%
2.59%
10.08%
25.10%
14.79%
13.30%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности EBTC и VOO
EBTC
VOO
Сравнение EBTC c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Enterprise Bancorp, Inc. (EBTC) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EBTC и VOO
Дивидендная доходность EBTC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, что больше доходности VOO в 1.19%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EBTC Enterprise Bancorp, Inc. | 2.22% | 2.43% | 2.85% | 2.32% | 1.65% | 2.74% | 1.89% | 1.80% | 1.59% | 1.38% | 2.19% | 1.90% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.19% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
Просадки
Сравнение просадок EBTC и VOO
Максимальная просадка EBTC за все время составила -54.69%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EBTC и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EBTC и VOO
Enterprise Bancorp, Inc. (EBTC) имеет более высокую волатильность в 6.63% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.01%. Это указывает на то, что EBTC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.