PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Enterprise Bancorp, Inc. (EBTC)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Enterprise Bancorp, Inc. (EBTC)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US2936681095

CUSIP

293668109

Сектор

Financial Services

Отрасль

Banks - Regional

Дата IPO

14 февр. 2005 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$486.82M

Прибыль на акцию (12 мес.)

$3.24

Коэффициент P/E

11.90

Общая выручка (12 мес.)

$226.20M

Валовая прибыль (12 мес.)

$206.47M

EBITDA (12 мес.)

$58.03M

Годовой диапазон

$21.99 - $43.87

Процент коротких позиций

1.02%

Коэффициент коротких позиций

4.16

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Enterprise Bancorp, Inc.

Популярные сравнения:
EBTC с SPY EBTC с VOO
Популярные сравнения:
EBTC с SPY EBTC с VOO

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Enterprise Bancorp, Inc. (EBTC) показал доход в -1.31% с начала года и 59.27% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность EBTC составила 8.80%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

EBTC

С начала года

-1.31%

1 месяц

4.30%

6 месяцев

5.50%

1 год

59.27%

3 года

7.67%

5 лет

13.95%

10 лет

8.80%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

6.15%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.92%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью EBTC, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20257.06%2.52%-9.78%-4.44%4.30%-1.31%
2024-11.90%-3.79%-4.17%-6.43%4.48%-1.07%18.77%5.80%3.13%0.47%15.95%6.89%26.77%
20230.68%0.22%-11.10%-8.33%-7.05%8.88%10.02%-8.43%-5.39%-3.91%3.64%19.35%-5.73%
2022-4.96%-5.13%-0.42%-15.38%0.07%-4.68%-1.21%1.83%-7.05%4.58%12.53%0.91%-19.54%
2021-0.82%15.24%12.14%7.10%-0.55%-4.96%-0.15%3.76%6.52%3.34%6.59%13.95%79.70%
2020-8.41%-10.94%-1.75%-10.52%-3.81%3.39%-9.74%1.87%-3.27%7.56%15.34%-1.28%-22.32%
20190.59%-1.44%-9.43%10.44%-11.16%13.09%-3.66%-4.76%3.63%-0.57%7.54%6.21%7.60%
2018-1.47%-6.61%13.15%2.52%11.28%0.82%-6.04%-4.94%-4.39%-5.84%6.04%-5.91%-3.93%
2017-10.52%-1.00%4.89%0.72%-13.97%18.47%-4.92%-4.94%13.50%-0.58%3.90%-8.86%-7.87%
20163.68%-3.50%15.44%-8.04%-3.03%3.09%-1.33%5.47%12.77%-6.79%21.47%19.05%67.94%
2015-19.01%4.27%0.24%0.99%-3.38%13.73%-6.27%0.22%-4.20%10.73%6.02%-6.70%-7.41%
2014-2.31%-6.32%5.66%-10.23%7.76%5.52%-4.94%1.74%-4.99%24.89%-0.12%8.00%22.19%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг EBTC составляет 88, что ставит его в топ 12% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности EBTC, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EBTC, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EBTC, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EBTC, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EBTC, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EBTC, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Enterprise Bancorp, Inc. (EBTC) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Enterprise Bancorp, Inc. имеет следующие коэффициенты Шарпа на 31 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.50
  • За 5 лет: 0.40
  • За 10 лет: 0.22
  • За всё время: 0.15

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Enterprise Bancorp, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.54%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.98 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 19 лет подряд.

1.50%2.00%2.50%3.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.98$0.96$0.92$0.82$0.74$0.70$0.64$0.58$0.54$0.52$0.50$0.48

Дивидендный доход

2.54%2.43%2.85%2.32%1.65%2.74%1.89%1.80%1.59%1.38%2.19%1.90%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Enterprise Bancorp, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.50
2024$0.00$0.24$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.24$0.00$0.96
2023$0.00$0.23$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.23$0.00$0.92
2022$0.00$0.21$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.21$0.00$0.82
2021$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19$0.00$0.74
2020$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.70
2019$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$0.64
2018$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.58
2017$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.54
2016$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.52
2015$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.50
2014$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.48

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность

У Enterprise Bancorp, Inc. дивидендная доходность составляет 2.54%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.

Коэффициент выплат

У Enterprise Bancorp, Inc. коэффициент выплат составляет 30.00%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Enterprise Bancorp, Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Enterprise Bancorp, Inc. показал максимальную просадку в 54.69%, зарегистрированную 31 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 498 торговых сессий.

Текущая просадка Enterprise Bancorp, Inc. составляет 12.05%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-54.69%17 февр. 2005 г.76331 мар. 2009 г.49829 апр. 2011 г.1261
-49.73%20 июн. 2018 г.57023 сент. 2020 г.2835 нояб. 2021 г.853
-47.03%27 дек. 2021 г.62725 июн. 2024 г.1169 дек. 2024 г.743
-37.13%2 июн. 2011 г.12425 нояб. 2011 г.39828 июн. 2013 г.522
-23.8%5 янв. 2017 г.9825 мая 2017 г.24821 мая 2018 г.346
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Enterprise Bancorp, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный
0.0

Прибыль на акцию

На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании Enterprise Bancorp, Inc., включая фактические результаты и ожидания аналитиков.

0.400.600.801.0020212022202320242025
0.84
Фактическая прибыль
Прогноз аналитиков

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Enterprise Bancorp, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Banks - Regional. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для EBTC в сравнении с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у EBTC коэффициент P/E составляет 11.9. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.

Коэффициент PEG

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для EBTC по сравнению с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у EBTC коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.

Коэффициент P/S

Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для EBTC по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у EBTC коэффициент P/S составляет 2.8. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.

Коэффициент P/B

Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для EBTC по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у EBTC коэффициент P/B составляет 1.3. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию