Сравнение EARN с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ellington Residential Mortgage REIT (EARN) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EARN или VOO.
Корреляция
Корреляция между EARN и VOO составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности EARN и VOO
Основные характеристики
EARN:
1.57
VOO:
1.81
EARN:
2.14
VOO:
2.44
EARN:
1.28
VOO:
1.33
EARN:
0.78
VOO:
2.74
EARN:
10.27
VOO:
11.43
EARN:
3.15%
VOO:
2.02%
EARN:
20.62%
VOO:
12.77%
EARN:
-66.44%
VOO:
-33.99%
EARN:
-21.42%
VOO:
-0.72%
Доходность по периодам
С начала года, EARN показывает доходность 0.15%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 3.31%. За последние 10 лет акции EARN уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 3.60% против 13.25% соответственно.
EARN
0.15%
3.11%
0.62%
29.58%
1.72%
3.60%
VOO
3.31%
4.26%
12.44%
22.48%
14.26%
13.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности EARN и VOO
EARN
VOO
Сравнение EARN c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ellington Residential Mortgage REIT (EARN) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EARN и VOO
Дивидендная доходность EARN за последние двенадцать месяцев составляет около 14.66%, что больше доходности VOO в 1.20%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EARN Ellington Residential Mortgage REIT | 14.66% | 14.50% | 15.66% | 15.16% | 11.36% | 8.59% | 10.88% | 14.17% | 13.04% | 12.68% | 16.19% | 13.52% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.20% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
Просадки
Сравнение просадок EARN и VOO
Максимальная просадка EARN за все время составила -66.44%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EARN и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EARN и VOO
Ellington Residential Mortgage REIT (EARN) имеет более высокую волатильность в 3.70% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.40%. Это указывает на то, что EARN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.