Сравнение DYNF с BRK-B
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF (DYNF) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B).
DYNF - это активно управляемый фонд от Blackrock Financial Management. Фонд был запущен 19 мар. 2019 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DYNF или BRK-B.
Основные характеристики
| DYNF | BRK-B | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 11.31% | 13.87% |
| Дох-ть за 1 год | 36.12% | 24.53% |
| Дох-ть за 3 года | 9.93% | 11.80% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.28% | 14.29% |
| Коэф-т Шарпа | 2.64 | 2.10 |
| Дневная вол-ть | 13.78% | 12.09% |
| Макс. просадка | -34.72% | -53.86% |
| Current Drawdown | -1.30% | -3.42% |
Корреляция
Корреляция между DYNF и BRK-B составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности DYNF и BRK-B
С начала года, DYNF показывает доходность 11.31%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью 13.87%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DYNF c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF (DYNF) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DYNF и BRK-B
Дивидендная доходность DYNF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DYNF BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF | 0.72% | 1.11% | 1.66% | 5.24% | 1.52% | 1.22% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DYNF и BRK-B
Максимальная просадка DYNF за все время составила -34.72%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DYNF и BRK-B. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DYNF и BRK-B
BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF (DYNF) имеет более высокую волатильность в 4.78% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 3.37%. Это указывает на то, что DYNF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.