Сравнение DXQLX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.75X Fund (DXQLX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
DXQLX - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность . Фонд был запущен 1 мая 2006 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DXQLX или VOO.
Корреляция
Корреляция между DXQLX и VOO составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DXQLX и VOO
Основные характеристики
DXQLX:
1.11
VOO:
1.76
DXQLX:
1.57
VOO:
2.37
DXQLX:
1.21
VOO:
1.32
DXQLX:
1.31
VOO:
2.66
DXQLX:
5.08
VOO:
11.10
DXQLX:
7.08%
VOO:
2.02%
DXQLX:
32.40%
VOO:
12.79%
DXQLX:
-95.28%
VOO:
-33.99%
DXQLX:
-4.52%
VOO:
-2.11%
Доходность по периодам
С начала года, DXQLX показывает доходность 4.28%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 2.40%. За последние 10 лет акции DXQLX превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 23.39% против 13.05% соответственно.
DXQLX
4.28%
-2.56%
14.48%
31.06%
23.19%
23.39%
VOO
2.40%
-1.60%
7.47%
19.76%
15.07%
13.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DXQLX и VOO
DXQLX берет комиссию в 1.39%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности DXQLX и VOO
DXQLX
VOO
Сравнение DXQLX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.75X Fund (DXQLX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DXQLX и VOO
Дивидендная доходность DXQLX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности VOO в 1.22%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXQLX Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.75X Fund | 0.92% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.22% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
Просадки
Сравнение просадок DXQLX и VOO
Максимальная просадка DXQLX за все время составила -95.28%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXQLX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DXQLX и VOO
Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.75X Fund (DXQLX) имеет более высокую волатильность в 8.84% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.38%. Это указывает на то, что DXQLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.