Сравнение DVYE с SCHE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Emerging Markets Dividend ETF (DVYE) и Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE).
DVYE и SCHE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DVYE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones Emerging Markets Select Dividend Index. Фонд был запущен 23 февр. 2012 г.. SCHE - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность FTSE All-World Emerging. Фонд был запущен 14 янв. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DVYE или SCHE.
Корреляция
Корреляция между DVYE и SCHE составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DVYE и SCHE
Основные характеристики
DVYE:
0.80
SCHE:
0.96
DVYE:
1.24
SCHE:
1.44
DVYE:
1.15
SCHE:
1.18
DVYE:
0.55
SCHE:
0.66
DVYE:
2.26
SCHE:
2.88
DVYE:
5.47%
SCHE:
4.96%
DVYE:
15.45%
SCHE:
14.94%
DVYE:
-47.42%
SCHE:
-36.16%
DVYE:
-10.80%
SCHE:
-9.25%
Доходность по периодам
С начала года, DVYE показывает доходность 4.07%, что значительно ниже, чем у SCHE с доходностью 4.28%. За последние 10 лет акции DVYE уступали акциям SCHE по среднегодовой доходности: 2.22% против 3.95% соответственно.
DVYE
4.07%
1.66%
4.28%
13.66%
2.80%
2.22%
SCHE
4.28%
2.55%
4.79%
14.64%
5.28%
3.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DVYE и SCHE
DVYE берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии SCHE в 0.11%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности DVYE и SCHE
DVYE
SCHE
Сравнение DVYE c SCHE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Emerging Markets Dividend ETF (DVYE) и Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVYE и SCHE
Дивидендная доходность DVYE за последние двенадцать месяцев составляет около 11.35%, что больше доходности SCHE в 2.91%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVYE iShares Emerging Markets Dividend ETF | 11.35% | 11.81% | 9.05% | 9.90% | 7.31% | 5.27% | 5.97% | 5.69% | 4.81% | 4.56% | 6.52% | 4.51% |
SCHE Schwab Emerging Markets Equity ETF | 2.91% | 3.03% | 3.83% | 2.87% | 2.86% | 2.09% | 3.27% | 2.69% | 2.31% | 2.26% | 2.50% | 2.86% |
Просадки
Сравнение просадок DVYE и SCHE
Максимальная просадка DVYE за все время составила -47.42%, что больше максимальной просадки SCHE в -36.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVYE и SCHE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DVYE и SCHE
Текущая волатильность для iShares Emerging Markets Dividend ETF (DVYE) составляет 2.64%, в то время как у Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE) волатильность равна 4.33%. Это указывает на то, что DVYE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.