Сравнение DVYE с DVY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Emerging Markets Dividend ETF (DVYE) и iShares Select Dividend ETF (DVY).
DVYE и DVY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DVYE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones Emerging Markets Select Dividend Index. Фонд был запущен 23 февр. 2012 г.. DVY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Dividend Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2003 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DVYE или DVY.
Корреляция
Корреляция между DVYE и DVY составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности DVYE и DVY
Основные характеристики
DVYE:
0.80
DVY:
1.84
DVYE:
1.24
DVY:
2.55
DVYE:
1.15
DVY:
1.32
DVYE:
0.55
DVY:
2.38
DVYE:
2.26
DVY:
6.99
DVYE:
5.47%
DVY:
3.22%
DVYE:
15.45%
DVY:
12.26%
DVYE:
-47.42%
DVY:
-62.59%
DVYE:
-10.80%
DVY:
-3.49%
Доходность по периодам
С начала года, DVYE показывает доходность 4.07%, что значительно ниже, чем у DVY с доходностью 4.40%. За последние 10 лет акции DVYE уступали акциям DVY по среднегодовой доходности: 2.22% против 9.43% соответственно.
DVYE
4.07%
1.66%
4.28%
13.66%
2.80%
2.22%
DVY
4.40%
1.46%
5.90%
23.49%
12.06%
9.43%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DVYE и DVY
DVYE берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии DVY в 0.39%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности DVYE и DVY
DVYE
DVY
Сравнение DVYE c DVY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Emerging Markets Dividend ETF (DVYE) и iShares Select Dividend ETF (DVY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVYE и DVY
Дивидендная доходность DVYE за последние двенадцать месяцев составляет около 11.35%, что больше доходности DVY в 3.50%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVYE iShares Emerging Markets Dividend ETF | 11.35% | 11.81% | 9.05% | 9.90% | 7.31% | 5.27% | 5.97% | 5.69% | 4.81% | 4.56% | 6.52% | 4.51% |
DVY iShares Select Dividend ETF | 3.50% | 3.65% | 3.82% | 3.43% | 3.12% | 3.66% | 3.41% | 3.58% | 3.00% | 3.04% | 3.45% | 3.03% |
Просадки
Сравнение просадок DVYE и DVY
Максимальная просадка DVYE за все время составила -47.42%, что меньше максимальной просадки DVY в -62.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVYE и DVY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DVYE и DVY
iShares Emerging Markets Dividend ETF (DVYE) и iShares Select Dividend ETF (DVY) имеют волатильность 2.64% и 2.55% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.