PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DVYE с DEM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DVYE с DEM

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Emerging Markets Dividend ETF (DVYE) и WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund (DEM).

DVYE и DEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DVYE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones Emerging Markets Select Dividend Index. Фонд был запущен 23 февр. 2012 г.. DEM - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Emerging Markets Equity income Index. Фонд был запущен 13 июл. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DVYE или DEM.

Корреляция

Корреляция между DVYE и DEM составляет 0.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности DVYE и DEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Emerging Markets Dividend ETF (DVYE) и WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund (DEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Дневная вол-ть

DVYE:

10.62%

DEM:

12.38%

Макс. просадка

DVYE:

-0.37%

DEM:

-1.16%

Текущая просадка

DVYE:

0.00%

DEM:

0.00%

Доходность по периодам

DVYE

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

DEM

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий DVYE и DEM

DVYE берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии DEM в 0.63%.

DEM
WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund
DVYE
iShares Emerging Markets Dividend ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DVYE и DEM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DVYE
Ранг риск-скорректированной доходности DVYE, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DVYE, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVYE, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVYE, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVYE, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVYE, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
DEM
Ранг риск-скорректированной доходности DEM, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DEM, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEM, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEM, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEM, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEM, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DVYE c DEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Emerging Markets Dividend ETF (DVYE) и WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund (DEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DVYE и DEM

Дивидендная доходность DVYE за последние двенадцать месяцев составляет около 11.35%, что больше доходности DEM в 5.37%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DVYE
iShares Emerging Markets Dividend ETF		11.35%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DEM
WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund		5.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DVYE и DEM

Максимальная просадка DVYE за все время составила -0.37%, что меньше максимальной просадки DEM в -1.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVYE и DEM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DVYE и DEM

Загрузка...