Сравнение DVYE с COWZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Emerging Markets Dividend ETF (DVYE) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ).
DVYE и COWZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DVYE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones Emerging Markets Select Dividend Index. Фонд был запущен 23 февр. 2012 г.. COWZ - это пассивный фонд от Pacer Advisors, который отслеживает доходность Pacer US Cash Cows 100 Index. Фонд был запущен 16 дек. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DVYE или COWZ.
Основные характеристики
| DVYE | COWZ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.96% | 8.33% |
| Дох-ть за 1 год | 20.22% | 22.38% |
| Дох-ть за 3 года | -3.67% | 12.31% |
| Дох-ть за 5 лет | -0.23% | 16.32% |
| Коэф-т Шарпа | 1.49 | 1.78 |
| Дневная вол-ть | 14.27% | 13.50% |
| Макс. просадка | -47.42% | -38.63% |
| Current Drawdown | -18.16% | -3.49% |
Корреляция
Корреляция между DVYE и COWZ составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности DVYE и COWZ
С начала года, DVYE показывает доходность 3.96%, что значительно ниже, чем у COWZ с доходностью 8.33%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DVYE и COWZ
И DVYE, и COWZ имеют комиссию равную 0.49%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DVYE c COWZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Emerging Markets Dividend ETF (DVYE) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVYE и COWZ
Дивидендная доходность DVYE за последние двенадцать месяцев составляет около 8.80%, что больше доходности COWZ в 1.84%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVYE iShares Emerging Markets Dividend ETF | 8.80% | 9.05% | 9.89% | 7.31% | 5.27% | 5.97% | 5.69% | 4.81% | 4.56% | 6.53% | 4.51% | 4.59% |
COWZ Pacer US Cash Cows 100 ETF | 1.84% | 1.92% | 1.96% | 1.48% | 2.54% | 1.96% | 1.67% | 1.95% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DVYE и COWZ
Максимальная просадка DVYE за все время составила -47.42%, что больше максимальной просадки COWZ в -38.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVYE и COWZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DVYE и COWZ
iShares Emerging Markets Dividend ETF (DVYE) имеет более высокую волатильность в 3.72% по сравнению с Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) с волатильностью 3.09%. Это указывает на то, что DVYE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COWZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.