Сравнение DVSMX с NEAGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Driehaus Small Cap Growth Fund (DVSMX) и Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX).

DVSMX управляется Driehaus. Фонд был запущен 21 авг. 2017 г.. NEAGX управляется Needham. Фонд был запущен 4 сент. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности DVSMX и NEAGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Driehaus Small Cap Growth Fund (DVSMX) и Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DVSMX и NEAGX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
DVSMX Driehaus Small Cap Growth Fund	-0.49%	16.66%	27.44%	18.93%	-34.12%	18.41%	63.95%	40.29%	-8.71%
NEAGX Needham Aggressive Growth Fund	11.92%	26.40%	14.31%	37.65%	-27.53%	37.56%	51.53%	43.82%	-18.53%

Доходность по периодам

С начала года, DVSMX показывает доходность -0.49%, что значительно ниже, чем у NEAGX с доходностью 11.92%.

DVSMX

1 день: 5.61%

1 месяц: -8.39%

С начала года: -0.49%

6 месяцев: 4.42%

1 год: 39.62%

3 года*: 19.17%

5 лет*: 4.23%

10 лет*: —

NEAGX

1 день: 4.33%

1 месяц: -7.75%

С начала года: 11.92%

6 месяцев: 14.19%

1 год: 60.51%

3 года*: 26.85%

5 лет*: 15.03%

10 лет*: 18.04%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Driehaus Small Cap Growth Fund

Название символа

Needham Aggressive Growth Fund

Часто сравнивают с DVSMX:

DVSMX с HFMDX DVSMX с FTHNX DVSMX с TMCIX DVSMX с VDIGX DVSMX с CALF DVSMX с OBMCX DVSMX с POAGX

Часто сравнивают с NEAGX:

NEAGX с NEEGX NEAGX с OBMCX NEAGX с DSCGX NEAGX с SFSNX NEAGX с TSCGX NEAGX с CSMCX NEAGX с VTSAX

Сравнение комиссий DVSMX и NEAGX

DVSMX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии NEAGX в 1.86%.

NEAGX

Needham Aggressive Growth Fund

DVSMX

Driehaus Small Cap Growth Fund

Доходность на риск

DVSMX vs. NEAGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DVSMX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

NEAGX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DVSMX c NEAGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Driehaus Small Cap Growth Fund (DVSMX) и Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	DVSMX	NEAGX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.39	2.14	-0.76
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.91	2.71	-0.80
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.26	1.38	-0.12
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.19	4.27	-2.08
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	7.87	15.19	-7.33
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DVSMX vs. NEAGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DVSMX на текущий момент составляет 1.39, что ниже коэффициента Шарпа NEAGX равного 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DVSMX и NEAGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	DVSMX	NEAGX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.39	2.14	-0.76
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.15	0.62	-0.47
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.76	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.49	0.59	-0.10

Корреляция

Корреляция между DVSMX и NEAGX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DVSMX и NEAGX

Дивидендная доходность DVSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, что меньше доходности NEAGX в 1.91%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
DVSMX Driehaus Small Cap Growth Fund	0.21%	0.21%	1.08%	0.38%	2.15%	17.58%	6.55%	6.34%	2.87%	0.00%	0.00%	0.00%
NEAGX Needham Aggressive Growth Fund	1.91%	2.14%	0.00%	0.00%	0.00%	7.10%	3.91%	10.64%	16.57%	5.17%	6.72%	11.88%

Просадки

Сравнение просадок DVSMX и NEAGX

Максимальная просадка DVSMX за все время составила -47.64%, что больше максимальной просадки NEAGX в -41.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVSMX и NEAGX.

Загрузка...

Показатели просадок

	DVSMX	NEAGX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-47.64%	-41.80%	-5.84%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-15.39%	-14.01%	-1.38%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-47.64%	-36.31%	-11.33%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-36.31%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-10.64%	-7.75%	-2.89%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-17.55%	-8.72%	-8.83%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	4.29%	3.93%	+0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности DVSMX и NEAGX

Driehaus Small Cap Growth Fund (DVSMX) и Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX) имеют волатильность 11.91% и 11.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	DVSMX	NEAGX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	11.91%	11.64%	+0.27%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	20.51%	19.84%	+0.67%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	28.54%	28.93%	-0.39%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	28.79%	24.33%	+4.46%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	29.52%	23.90%	+5.62%

Сравнение DVSMX с NEAGX

Доходность

Сравнение доходности DVSMX и NEAGX

Сравнение доходности по годам DVSMX и NEAGX

Доходность по периодам

DVSMX

NEAGX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий DVSMX и NEAGX

Доходность на риск

DVSMX vs. NEAGX — Ранг доходности на риск

DVSMX

NEAGX

Сравнение DVSMX c NEAGX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

DVSMX vs. NEAGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов DVSMX и NEAGX

Просадки

Сравнение просадок DVSMX и NEAGX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности DVSMX и NEAGX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)