Сравнение DURA с SOXQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF (DURA) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ).
DURA и SOXQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DURA - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность Morningstar US Dividend Valuation Index. Фонд был запущен 30 окт. 2018 г.. SOXQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность PHLX / Semiconductor. Фонд был запущен 11 июн. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DURA или SOXQ.
Корреляция
Корреляция между DURA и SOXQ составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности DURA и SOXQ
Основные характеристики
DURA:
1.07
SOXQ:
0.45
DURA:
1.56
SOXQ:
0.82
DURA:
1.19
SOXQ:
1.10
DURA:
1.42
SOXQ:
0.64
DURA:
4.15
SOXQ:
1.40
DURA:
2.52%
SOXQ:
11.56%
DURA:
9.79%
SOXQ:
36.34%
DURA:
-33.12%
SOXQ:
-46.01%
DURA:
-5.45%
SOXQ:
-14.94%
Доходность по периодам
С начала года, DURA показывает доходность 0.71%, что значительно выше, чем у SOXQ с доходностью 0.59%.
DURA
0.71%
0.74%
1.27%
11.12%
5.46%
N/A
SOXQ
0.59%
-3.02%
6.65%
12.67%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DURA и SOXQ
DURA берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии SOXQ в 0.00%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности DURA и SOXQ
DURA
SOXQ
Сравнение DURA c SOXQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF (DURA) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DURA и SOXQ
Дивидендная доходность DURA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.31%, что больше доходности SOXQ в 0.68%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DURA VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF | 3.31% | 3.33% | 3.58% | 3.01% | 2.89% | 3.49% | 3.08% | 0.66% |
SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF | 0.68% | 0.68% | 0.87% | 1.36% | 0.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DURA и SOXQ
Максимальная просадка DURA за все время составила -33.12%, что меньше максимальной просадки SOXQ в -46.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DURA и SOXQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DURA и SOXQ
Текущая волатильность для VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF (DURA) составляет 3.27%, в то время как у Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) волатильность равна 12.12%. Это указывает на то, что DURA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.