Сравнение DTM с SCHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DT Midstream, Inc. (DTM) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX).
SCHX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Total Stock Market Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DTM или SCHX.
Корреляция
Корреляция между DTM и SCHX составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности DTM и SCHX
Основные характеристики
DTM:
5.50
SCHX:
2.21
DTM:
6.73
SCHX:
2.92
DTM:
1.90
SCHX:
1.41
DTM:
10.07
SCHX:
3.36
DTM:
41.98
SCHX:
13.83
DTM:
2.75%
SCHX:
2.08%
DTM:
21.02%
SCHX:
13.00%
DTM:
-23.13%
SCHX:
-34.33%
DTM:
-2.24%
SCHX:
0.00%
Доходность по периодам
С начала года, DTM показывает доходность 11.84%, что значительно выше, чем у SCHX с доходностью 3.84%.
DTM
11.84%
9.47%
51.51%
115.84%
N/A
N/A
SCHX
3.84%
2.25%
13.55%
28.02%
16.68%
16.01%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности DTM и SCHX
DTM
SCHX
Сравнение DTM c SCHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DT Midstream, Inc. (DTM) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DTM и SCHX
Дивидендная доходность DTM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%, что меньше доходности SCHX в 2.86%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTM DT Midstream, Inc. | 2.64% | 2.96% | 5.04% | 4.63% | 2.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF | 2.86% | 2.97% | 2.03% | 3.40% | 1.85% | 3.20% | 3.86% | 2.17% | 3.40% | 1.93% | 5.11% | 2.63% |
Просадки
Сравнение просадок DTM и SCHX
Максимальная просадка DTM за все время составила -23.13%, что меньше максимальной просадки SCHX в -34.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTM и SCHX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DTM и SCHX
DT Midstream, Inc. (DTM) имеет более высокую волатильность в 7.69% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX) с волатильностью 4.06%. Это указывает на то, что DTM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.