Сравнение DTM с SCHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DT Midstream, Inc. (DTM) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX).
SCHX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Total Stock Market Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DTM или SCHX.
Корреляция
Корреляция между DTM и SCHX составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности DTM и SCHX
Основные характеристики
DTM:
4.06
SCHX:
1.88
DTM:
4.25
SCHX:
2.52
DTM:
1.73
SCHX:
1.34
DTM:
7.08
SCHX:
2.86
DTM:
27.01
SCHX:
11.71
DTM:
3.74%
SCHX:
2.09%
DTM:
24.86%
SCHX:
12.93%
DTM:
-23.13%
SCHX:
-34.33%
DTM:
-10.80%
SCHX:
0.00%
Доходность по периодам
С начала года, DTM показывает доходность 2.04%, что значительно ниже, чем у SCHX с доходностью 4.36%.
DTM
2.04%
-6.33%
38.68%
104.13%
N/A
N/A
SCHX
4.36%
4.72%
11.72%
25.04%
16.13%
15.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности DTM и SCHX
DTM
SCHX
Сравнение DTM c SCHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DT Midstream, Inc. (DTM) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DTM и SCHX
Дивидендная доходность DTM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что больше доходности SCHX в 1.74%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTM DT Midstream, Inc. | 2.90% | 2.96% | 5.04% | 4.63% | 2.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF | 1.74% | 1.81% | 2.19% | 2.47% | 3.05% | 3.11% | 5.47% | 3.49% | 4.35% | 2.61% | 4.21% | 4.42% |
Просадки
Сравнение просадок DTM и SCHX
Максимальная просадка DTM за все время составила -23.13%, что меньше максимальной просадки SCHX в -34.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTM и SCHX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DTM и SCHX
DT Midstream, Inc. (DTM) имеет более высокую волатильность в 15.26% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX) с волатильностью 3.43%. Это указывает на то, что DTM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.