Сравнение DSTX с JIRE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Distillate International Fundamental Stability & Value ETF (DSTX) и JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF (JIRE).
DSTX и JIRE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DSTX - это пассивный фонд от Distillate Capital, который отслеживает доходность Distillate Fundamental Stability & Value Index. Фонд был запущен 14 дек. 2020 г.. JIRE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 28 окт. 1992 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DSTX или JIRE.
Корреляция
Корреляция между DSTX и JIRE составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DSTX и JIRE
Основные характеристики
DSTX:
0.52
JIRE:
0.66
DSTX:
0.82
JIRE:
1.00
DSTX:
1.10
JIRE:
1.12
DSTX:
0.66
JIRE:
0.85
DSTX:
1.43
JIRE:
1.96
DSTX:
5.09%
JIRE:
4.57%
DSTX:
14.03%
JIRE:
13.59%
DSTX:
-34.02%
JIRE:
-16.11%
DSTX:
-2.22%
JIRE:
-1.10%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DSTX показывает доходность 9.51%, а JIRE немного выше – 9.67%.
DSTX
9.51%
4.30%
2.15%
7.59%
N/A
N/A
JIRE
9.67%
4.36%
0.34%
9.04%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DSTX и JIRE
DSTX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии JIRE в 0.24%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности DSTX и JIRE
DSTX
JIRE
Сравнение DSTX c JIRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Distillate International Fundamental Stability & Value ETF (DSTX) и JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF (JIRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DSTX и JIRE
Дивидендная доходность DSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%, что меньше доходности JIRE в 2.76%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DSTX Distillate International Fundamental Stability & Value ETF | 2.20% | 2.41% | 1.81% | 3.12% | 2.24% | 0.07% |
JIRE JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF | 2.76% | 3.03% | 2.74% | 2.62% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DSTX и JIRE
Максимальная просадка DSTX за все время составила -34.02%, что больше максимальной просадки JIRE в -16.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSTX и JIRE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DSTX и JIRE
Текущая волатильность для Distillate International Fundamental Stability & Value ETF (DSTX) составляет 3.38%, в то время как у JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF (JIRE) волатильность равна 3.56%. Это указывает на то, что DSTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JIRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.