Сравнение DRSK с IEF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aptus Defined Risk ETF (DRSK) и iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF).
DRSK и IEF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DRSK - это активно управляемый фонд от Aptus Capital Advisors. Фонд был запущен 8 авг. 2018 г.. IEF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 7-10 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 26 июл. 2002 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DRSK или IEF.
Корреляция
Корреляция между DRSK и IEF составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности DRSK и IEF
Основные характеристики
DRSK:
2.05
IEF:
0.04
DRSK:
3.02
IEF:
0.10
DRSK:
1.37
IEF:
1.01
DRSK:
1.37
IEF:
0.01
DRSK:
12.95
IEF:
0.09
DRSK:
1.16%
IEF:
2.81%
DRSK:
7.30%
IEF:
6.72%
DRSK:
-19.87%
IEF:
-23.93%
DRSK:
-1.37%
IEF:
-17.18%
Доходность по периодам
С начала года, DRSK показывает доходность 13.78%, что значительно выше, чем у IEF с доходностью -0.37%.
DRSK
13.78%
1.78%
3.85%
14.45%
3.87%
N/A
IEF
-0.37%
-0.27%
0.13%
0.07%
-1.42%
0.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DRSK и IEF
DRSK берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии IEF в 0.15%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DRSK c IEF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aptus Defined Risk ETF (DRSK) и iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRSK и IEF
Дивидендная доходность DRSK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.18%, что меньше доходности IEF в 3.61%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRSK Aptus Defined Risk ETF | 3.18% | 3.57% | 1.93% | 2.64% | 5.69% | 3.04% | 2.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | 3.61% | 2.91% | 1.96% | 0.83% | 1.08% | 2.08% | 2.24% | 1.82% | 1.81% | 1.90% | 2.05% | 1.77% |
Просадки
Сравнение просадок DRSK и IEF
Максимальная просадка DRSK за все время составила -19.87%, что меньше максимальной просадки IEF в -23.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRSK и IEF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DRSK и IEF
Aptus Defined Risk ETF (DRSK) имеет более высокую волатильность в 2.82% по сравнению с iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) с волатильностью 1.82%. Это указывает на то, что DRSK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.